今天指数涨疯了，沪指+1.65%，深成指+3.07%，创业板+4.49%！科创板更是狂飙+8.41%，创年内单日最大涨幅！昨天还ICU，今天就KTV。

两市成交额2.91万亿，较昨日放量3500亿，量能一下子就起来了。刀锋看盘后龙虎榜，浪潮信息两大游资爆买16.4亿，说明活跃资金又回来了！

不过盘面依然非常撕裂，指数拉得冒烟，但个股仍有近2900家下跌，中位数-0.19%，现在想普涨一天太难了啊。

整体上看，今天又是一个小登狂欢、老登落寞的一天。一边是科创50狂飙8.41%，芯片半导体ETF集体涨停潮！一边是老登又全线杀跌，被“抽血”得厉害。

半导体是今天绝对的带头大哥，半导体材料设备、算力芯片、存储、先进封装全线大涨，CPO、商业航天等也不错！兆易创新、长电科技等涨停，中芯国际、沐曦股份、华虹宏力涨超10%均创历史新高。

大家看今天成交量前20，全部都是科技小登，并且全线大涨！这确实太猛了，市场又回到前200家大涨，其它5000家打酱油的行情了！

科技股今天的爆发，一是长鑫科技7月16号要在科创板打新了；二是高盛振臂一呼，喊话国际资本“转投中国AI产业链”，这也是重要导火索！

科技本来就是机构抱团，如果外资也进来抢筹，那么最受益肯定是高容量的硬科技大票。中芯国际、北方华创、华虹宏力、澜起科技、兆易创新、中际旭创（易中天）、京东方A、长电科技等耳熟能详的科技明星股！可能是外资的首选。

而在科技狂飙的背面，是老登+小票的落寞。今天锂电池、锂矿还在持续调整，稀土板块也挨揍。白酒、煤炭、旅游等传统老登还在跌，又成了科技上涨的血包！

刀锋看了下，今年指数不差，尤其是双创板块非常强，但A股今年的个股涨跌幅中位数是-15%！所以今年很多个股走的是熊市，只有少数个股走的是牛市，头部抱团效应非常明显。

最近更是极端，不管指数涨还是跌，不管老登牛还是小登牛！每天都是稳定的3000家个股下跌，微盘股是重灾区，这已经是常态了。

科技大涨当然是好事，刀锋也一直强调这是科技牛。并且每次下跌都给大家打气，科技牛没结束！

今天看到一个观点：老登是撑不起A股的，也是没有未来的。股市从来炒的是未来预期+景气度，哪里有什么下行产业引领未来的？

这个观点不能说错，但老登真的一文不值么，中登真的垃全部是垃圾么。如果一个市场50个板块，有40个无人问津，那么是不是市场定价机制出问题了。

客观来说，现在科创板一骑绝尘，吊打日韩美股。更多的是一种资金偏好，并不是我们科创公司真的那么厉害！真应了那句古话：所谓抱团，你以为最危险的地方反而是最安全的！

关于后市，这波芯片先炒到长鑫上市再说，之前没太大的风险。但长鑫IPO是不是就结束了也不一定。后面还有宇树、长江等一堆呢，任务还没有完成！

A股大资金还是非常讲ZZ的，大哥还没上场，今天小弟们先出来把轿子抬起来了！锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，就等大哥登场了。

时代真的变了，今天盘中中芯国际A股总市值超越贵州茅台！现在老登茅王已经彻底沦为计量单位，股价+市值都被一众小登纷纷超越。刀锋说过，没有牛股的时代，只有时代的牛股！选择大于努力啊。

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利好落地！国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》。看了下有几个具体的目标：

1、推动新型储能规模化发展 大力发展长时储能。

2、2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上。

3、到2030年 新能源汽车保有量占比力争达到30% 五年内实现翻一番以上的目标。

4、大力发展绿色能源、绿色制造、绿色服务等新兴绿色低碳产业。

我国绿色转型是非常坚定的，从这个行动方案个看，增量大的方向还是在风光装机和新型储能上！最近新能源走的非常弱，明天市场买不买账不好说。

华为放大招了。盘后消息，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连多源协议MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。

这个啥意思呢？就是华为牵头产业巨头搞光互连MSA标准，大家以后互插互用，产业链才能真正跑起来。在华为的串联下，从“散装”到“集团军作战”了，这无疑带来了想象的空间。

关键是近封装光学（NPO），这是下一代高速光互连的重要技术方向。其它就是光模块、光芯片、连接器、封装散热等方向。

兆易创新：预计上半年净利69亿元 同比增11倍 Q2净利环比增长272%。赵姨这个业绩挺炸裂的，预计上半年净利为69亿，同比增长1099%！其中一季度净利为14.61亿，推算二季度净利约为54.39亿，环比增长272%。

今天兆易涨停带动一批存储股集体涨停。导火索有两个，一是业绩强劲，二是长鑫科技IPO。

业绩这块注意一下，兆易创新上半年这69亿，有21亿是股权变动收益！扣非净利润为48.5亿，扣完二季度盈利为34亿，你们觉得超预期了么。

长鑫这块，兆易直接持有长鑫1.88%股权，两家董事长还是同一个人，这无疑带来了巨大的想象力！但随着长鑫IPO在即，可能也会面临兑现问题。

芯原股份：国家大基金拟减持不超过105.18万股 减持完毕后持股降至5%以下。这个减持有水平啊，先卖0.2%，持股从5.0941%到5%以下了，以后卖就不用公告。

芯原低位上来也十几倍了，最近涨幅挺猛的！大基金落袋为安也正常，谁赚了大钱不想套现一点啊。

特斯拉三代Optimus初步定型 马斯克给供应链定下量产红线。这意味着，说了非常长时间的Optimus终于要开始量产，预计年底年产能会达到10万台，各供应商都要开始爬坡了！

人形机器人板块最近波动非常大，三根大阳线后又三个大阴线，把股民虐的不行。主要还是光有催化，但产业落地不够强！人形机器人等到进入真正进入生产环节后的放量是值得重视的，到时候机构可能就进去抱团了。

美光宣布2500亿美元投资计划。美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元，公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。

从美光、三星、SK海力士、到长鑫长江都在疯狂扩产！存储芯片什么时候过剩不知道，但卖铲子的半导体设备、材料是实打实受益的！所以科技方向，确定性最高的就是半导体设备，这条线逻辑非常清晰。

今晚美股还不错，纳斯达克100张超1%，主要是光通信、存储芯片、半导体全线大涨，费城半导体指数涨超4%！原因最近跌的比较多，算是补涨。

中概股、A50都走的波澜不惊，算是打酱油吧。今天A股走独立行情，尤其科技股涨疯了！不过今天双创太猛，明天感觉是冲高回落，再猛冲就是疯牛了，不符合慢牛定位。

明天周五，希望个股来个普涨，就说这些吧！