下周一（9.15）A股重点盯紧这6大板块！核心逻辑+龙头标的，一眼看清机会下周

下周一（9.15）A股重点盯紧这6大板块！核心逻辑+龙头标的，一眼看清机会

下周一A股行情不用慌！6大高景气板块逻辑清晰，从科技成长到周期修复，覆盖不同投资偏好，帮你快速锁定关注方向。

一、芯片半导体：存储涨价+国产替代，全产业链共振

核心逻辑：美光存储芯片涨价20%-30%，国产替代加速，设计、制造、封测全环节受益。

重点标的：

- 兆易创新：车规级存储量产，上半年营收增15%，国产存储替代核心。

- 江波龙：企业级SSD国产主力，二季度出货增40%，NAND涨价周期业绩弹性大。

- 东芯股份：工控SLC NAND市占率第一，车规产品落地，切入汽车电子高景气赛道。

二、算力硬件：AI算力提速，800G光模块成香饽饽

核心逻辑：AI算力中心建设快，800G光模块迭代，服务器、液冷等需求爆发。

重点标的：

- 剑桥科技：800G光模块年交付超60万只，年底产能达200万只，直接受益北美与国内算力需求。

- 科华数据：液冷电源专利43项，毛利率45%，算力+储能双布局，渗透率快速提升。

- 华工科技：100G/200G光模块全球前三，二季度光通信营收增60%，技术储备足。

三、人形机器人：技术突破+量产加速，核心部件国产突围

核心逻辑：人形机器人量产落地近，伺服电机、传感器等核心部件成关键，国产厂商实现突破。

重点标的：

- 卧龙电驱：伺服电机全球前三，目标年出货关节模组10万套，动力部件技术领先。

- 柯力传感：机器人传感器业务占比超30%，获特斯拉验证，客户资质优质。

- 昊志机电：谐波减速器国内市占率第一，二季度机器人业务营收增80%，国产替代空间大。

四、汽车/电池链：新能源车渗透率超40%，技术迭代+全球化发力

核心逻辑：新能源车渗透率高，固态电池等技术升级，动力电池及材料企业迎业绩弹性。

重点标的：

- 亿纬锂能：8月装车2.74GWh，德系客户带动欧洲订单增长。

- 国轩高科：8月装车3.67GWh，全固态电池中试线投产，技术领先。

- 欣旺达：8月装车2.45GWh，越南工厂拉动东南亚订单，全球化见效。

五、顺周期：大宗商品回暖，需求拉动盈利修复

核心逻辑：基建+新能源双驱动，铜、铝等价格回暖，资源及中游企业盈利改善。

重点标的：

- 江西铜业：铜价涨至8.2万/吨，上半年加工营收增35%，享铜价+新能源需求双重红利。

- 云铝股份：电解铝成本仅1.2万/吨，成本优势显著，受益价格回升。

- 北方铜业：电解铜产能30万吨/年，绑定宁德时代，兼享铜价与新能源增长。

六、地产链：政策松绑+REITs新政，估值修复可期

核心逻辑：京沪深限购松绑+REITs新政，地产开发、园区运营等迎政策边际改善。

重点标的：

- 张江高科：持园区资产300万㎡，绑定上海IC/AI企业，受益REITs政策。

- 新城控股：上半年营收221亿，回款率115%，住宅+商业双轮驱动。

- 华夏幸福：产业新城回款率80%，京津冀园区出租率90%，运营逐步改善。

最后提醒

以上板块分别对应科技成长、周期修复、政策红利等逻辑，可结合自身风险偏好选择。但股市有风险，需重点关注标的的技术进展、订单及业绩兑现能力，实时结合盘面与基本面决策，不盲目追高！