台湾省在2025年8月的出口，达584.9亿美元，历史性的超越韩国，原因是韩国经济已连续5个季度的水平，停滞在0-1%的水平线内！台湾省向美国供应AI半导体的速度，快于韩国。美国那边加快AI概念，导致GPU供不应求，让台湾省享受了红利。 AI产业的确是一个万亿美元级别的生产力市场，当初5G时代，也是这么认为，最后少了一个0，变成千亿美元级别。但目前美国吹的好像是几十万亿美元的市场！之后各国龙头企业市值，因此增加已经超过数万亿美元，还是有点夸张，除非有进一步突破，比如机器人的结合和辅助。 全球各个企业，都在推AI辅助工作，就连电信这种IT企业，都有AI使用率考核。只讲英伟达企业的话，本季财报市盈率只有40+ ，考虑到这是一个年化利润增长是56%的企业，算是合理估值。 AI的使用，已经融入各种产品中，无处不在。不说编程，医药，自动驾驶，甚至智能客服，这些众所周知的程序，就连Wps都搞了个AI会员，可以自然语言生成PPT，难道金山是AI公司？事实上每家企业都算是AI公司，每家公司都在投资AI，不投资AI的公司，基本上会被淘汰出局。 到目前为止，AI应用和AI下游应用的公司，暂时还不能实现稳定盈利。绝大多数投资公司，不但不能盈利，而且支出增速和亏损增长，远高于收入增速，比如美国的OpenAI。类似的还有国内的AI四小龙，这些公司做的都是算力成本最低，变现周期最短最容易、应用范围非常广的AI应用。比如人脸识别，图像识别，但这些公司一直在亏损，盈利时间暂时定不下来，但是将来肯定会盈利，现在只能是苦撑。 台湾省的电子和半导体企业，在AI时代获得很大的发展，得以暂时超越韩国，这就是实力。
