特斯拉连续大涨3天。没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进度！比起拓普DISS同行，马

志鹤谈商业 2025-09-15 22:49:20

特斯拉连续大涨3天。没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进度！比起拓普DISS同行，马斯克二话不说，增持10亿美元！美元。 后续催化： ①9月中下旬特斯拉开启国内审厂。 ②11月特斯拉股东大会； ③今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人； ④宇树10-12月提交IPO申请。 订单情况： ①9月4日，智元获湖北3101万元大单；②9月3日，优必选获2.5亿元大单（累计4亿元，H1已交付5000万元）； ③7月智元宇树合计获1.2亿大单。 海外的话荣泰是手部最核心。新泉是预期差，潜在tier1标的，9月中下旬审厂就知道了。 国内的话主看两个，卧龙是宇树核心，华翔是智元核心。 华翔的预期差在PEEK材料，这个认知还不普遍，规划产能1.2w吨落地的话，加上成本和专利优势妥妥行业龙一。25年PE15倍，这个也没人知道，怎么算的看下图2。

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