这些股票主要集中在人工智能、消费电子、机器人这三大主线，而且都和英伟达、苹果、特斯拉这些美股巨头的产业链紧密相关。
核心逻辑梳理
- AI与算力 (3只)
- 海光信息：国产算力绝对龙头，AI服务器市占率超70%，受中芯国际技术突破利好。
- 芯原股份：GPU国产化核心，受摩尔线程IPO催化，端侧AI芯片需求爆发。
- 光库科技：光通信龙头，1.6T光模块技术领先，有英伟达订单落地预期。
- 消费电子与苹果链 (6只)
- 长盈精密：苹果链+机器人双驱动，海外机器人业务收入激增，5日涨46%。
- 鸿富瀚：苹果折叠屏核心供应商，订单增量明确。
- 福立旺：消费电子精密件龙头，受益苹果Vision Pro量产。
- 唯特偶：电子焊锡材料龙头，半导体封装需求增长，主力控盘强。
- 利和兴：OLED检测设备切入苹果链，液冷服务器业务放量。
- 思泉新材：AI终端散热需求激增，纳米碳材料技术替代空间大。
- 机器人与智能制造 (5只)
- 横河精密：机器人关节模组龙头，受益特斯拉Optimus量产订单。
- 佰奥智能：智能装备+机器视觉，获国产机器人品牌量产订单。
- 伟创电气：工控自动化龙头，机器人伺服系统占比提升。
- 凯格精机：半导体封装设备国产替代，CPO光模块带动设备升级。
- 瑞晟智能：纺织智能工厂方案商，东南亚产能转移催生设备需求。
- 半导体与存储 (3只)
- 聚辰股份：存储芯片涨价周期受益，DDR5 SPD芯片市占率领先。
- 香农芯创：存储芯片分销龙头，三星/美光涨价传导，库存周期反转。
- 开普云：政务AI大模型落地加速，机构布局算力服务分支。
- 其他亮点 (5只)
- 天亿马：智慧城市+AI政务，受益数字中国政策，订单加速转化。
- 宏昌科技：新能源汽车继电器，绑定比亚迪等头部客户。
- 森鹰窗业：节能建材政策加码，地产链复苏预期升温。
- 德马科技：智能分拣设备，跨境电商驱动智能仓储投资。
- 玉马遮阳：功能性遮阳面料出口复苏，欧元升值利好海外业务。
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