2500亿投资砸向储能！工厂24小时满负荷生产，订单竟排到明年

最近去北京一家储能设备厂，震惊了。

生产线24小时不停转，工人三班倒，连吃饭都在生产线上解决。厂长跟我说，现在不是他们在找订单，是订单在追他们。

“电芯供不应求，真的供不应求。”厂长指着那些白色的储能电芯告诉我，一块电芯能存储1度电，现在这东西比黄金还抢手。

1.从“充电宝”到“印钞机”的华丽转身

国家发改委和能源局刚发布《新型储能规模化建设专项行动方案》，提出2027年储能装机要达到1.8亿千瓦。

什么概念？相当于180个百万千瓦的核电站。

这个数字让整个资本市场沸腾了。9月份多家储能企业股价创新高，有的涨幅超过30%。投资者都明白，这是个万亿级的大蛋糕。

2500亿投资，这还只是新增项目的投资额。

别以为这些钱是天上掉下来的。储能市场的爆发，背后有着深层逻辑。

以前大家对储能的理解很简单：就是个大号充电宝，白天太阳能发电时充电，晚上没太阳时放电。

现在完全不是这回事了。

新疆阿图什的储能项目经理张禄琦算了笔账：他们的储能站相当于80万块电芯一起工作，一次充电能存储80万度绿电。

但重点不在存电，而在赚钱的门道。

以前储能电站就是“拿固定工资”——把容量租给新能源厂站，收个租金就完事。

现在不一样了，储能电站可以“打多份工”：

容量租赁收益，就像是正常基本工资

参与中长期交易，就像是发了绩效奖金

现货交易收益，就像是拿到提成奖励

容量补偿，就像是领了津贴补助

2.供不应求背后的产业密码

走访几家头部电池企业，发现一个有趣现象：大家都在喊缺货，但没人愁销路。

北京海博思创的董事长张剑辉透露，今年二季度就已经满产满销了，订单也到明年年初。

之所以有这么多订单，主要有两方面原因。

一方面是海外需求爆发式增长。欧洲能源危机后，储能需求激增。而且美国还出了个《通胀削减法案》，也在大力补贴储能项目。

另一方面是技术升级带来的红利。电芯容量从314安时向500安时、600安时跨越，存储密度大幅提升，成本却在下降。

成本下降有多快？

远景储能总裁田庆军给出的数据让人吃惊：当前储能系统成本比三年前下降约80%，部分地区度电成本已经低于2毛钱。

储能火了，锂价会不会又疯涨？

天齐锂业的市场分析师说，三季度储能环节需求比二季度环比增长20%到30%以上。

但她并不担心锂价重回疯狂：“中长期锂价会向供需平衡回归，年底现货均价可能回落到6-7万元每吨。”

原因很简单：上游锂矿产能在释放，下游企业学会了多元化采购和库存管理，技术进步在持续推动成本下降。

3.19亿千瓦的增长空间

震撼的数字还在后头。

到2035年，中国风电和太阳能发电总装机要达到36亿千瓦。也就是说，未来十年要新增装机约19亿千瓦。

什么概念？每年新增2-3亿千瓦，相当于每年建成200-300个百万千瓦级的电站。

新能源装机的需求量这么高，没有储能很难想象该怎么消纳，以及如何平衡负荷。

中关村储能产业技术联盟理事长陈海生算过一笔账：储能项目可以同时为A、B、C多方服务，拿几份酬劳，总收入增加了，投资回收期自然缩短。

投资人当然乐意投钱。

4.江苏样本：1000万千瓦的调峰神器

江苏今年迎峰度夏期间的数据让人印象深刻：

国家电网集中调用各类储能资源超1.4万次，总充放电量超25亿千瓦时，最大调峰能力超1000万千瓦。

相当于为江苏新增10座百万千瓦火电机组。

但这些储能电站的建设成本，远低于10座火电机组。而且没有污染，没有燃料成本，只要有电网就能发挥作用。

国网江苏电力调控中心的李杰说：“从长远看，将提振资本市场对储能项目的投资信心，拉动从电池制造、系统集成到电站运营的全产业链发展。”

结语：黄金时代刚刚开始

站在这个时间点看储能产业，有点像2010年看智能手机，或者2015年看新能源汽车。

技术成熟了，成本下来了，政策到位了，市场起来了。

需求驱动和技术进步双轮驱动，正好在供需两端达成契合点。用陈海生的话说，这是“天时地利人和”的完美组合。

2500亿投资只是开始。按照19亿千瓦的新增装机需求，未来十年储能市场的投资规模可能超过10万亿。

别以为这是画饼。那些24小时满负荷运转的生产线，那些排到明年的订单，那些创新高的股价，都在告诉我们一个事实：

储能产业的黄金时代，真的来了。