国庆期间几大行业消息引爆市场，给节后市场指明了投资方向，主要是大科技方面的利好：

国庆期间几大行业消息引爆市场，给节后市场指明了投资方向，主要是大科技方面的利好：DRAM 超级周期敲定、Sora 霸榜应用商店、华为阿里算力路线破局，节后预期最大的还是科技股的行情，当然市场的热情主要还是基于A股刚休息后港股美股的完美表现，但随后两个交易日港股的表现不尽人意，连续回调，差不多把之前的涨幅给吞掉了，如果接下来港股还下跌的话，A股节后首日冲高回落的概率就会加大，市场短期向上突破3900点的概率就不大了。 当然短期的涨跌无关乎市场趋势变化，也并非什么系统性的风险，只是短线涨跌互现的节奏而已。操作上只要不过度追高，以低吸为主，放心抓结构性的机会就行，节后机会主要有以下几个方面： 1. DRAM 超级周期实锤，未来有2到3年的投资周期，关注存储概念股。 2、华为阿里破局：国产算力走出 “差异化路线” 工行和联通100亿元采购国产服务器。关注国产算力概念股。 3、券商：节前大涨异动，市场成交额持续在两万亿以上，两融余额不断攀升，经纪业务和信用业务的业绩弹性已经兑现，叠加 IPO 常态化，券商的三季报肯定会不错；券商也是两市中唯一景气度高，估值低的板块。券商不会缺席牛市行情的。 4000 点之前，尽量别追高杀跌：已大涨的AI 高位股别去接盘，低位的半导体、机器人、金融科技才是黄金坑；券商、军工这些补涨方向，逢回调就加仓，别等涨起来再追。学会提前布局，而不是涨起来之后去追。 树立主线思维，别丢了主线筹码：这轮行情的核心是 “科技引领 + 金融搭台”，不管板块怎么轮动，都要把主要仓位放在半导体、券商、机器人这几条主线上。