《啪啪打脸？————多重视上涨背后的逻辑而非数字》
前情回顾
国际行情
美股三大指数集体收涨。纳指涨0.65%，道指涨0.48%，标普500指数涨0.37%。谷歌涨超2%，创历史收盘新高。PINS跌超21%，创该公司美国IPO以来第二最差单日表现，特朗普关税冲击到该公司广告收入。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.15%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.53%。
国内行情
5日，A股在海外市场普跌的背景下展现出较强抗跌韧性，三大指数低开高走集体翻红，市场情绪从早盘冰点逐步回暖。截至收盘，上证指数报3969.25点，上涨0.23%；沪深两市全天成交额1.87万亿元，较前一交易日缩量434亿元，增量资金入场意愿仍偏谨慎，也导致市场呈现指数震荡、题材快速轮动的格局 。
-值得一提的是，电网设备全线爆发，领涨市场：板块内10余股涨停，带动光伏、锂电等新能源方向同步反弹。
核心驱动来自电网投资的高增长预期，2025年国家电网与南方电网计划投资超8250亿元创历史新高，前9月国家电网固定资产投资已同比增长8.1%，政策与资金双重支撑下产业链持续受益 。
以及美那边不断的电力危机，因为数据中心是非常耗电的。
而美国自身的电力紧张，最主要的是输变电系统不完善。
其实是早就开始炒作SST（固态变压器）了。
武僧其实很早就提到过。新能源锂电固态电池方向是国内全产业链的自主可控。且不收关税波及的方向。
武僧持仓即是电的方向。这是能看得懂确定性的为数不多的增量的地方。
不过市场得逻辑主要是两个①出海②设备方向。道理很简单，电力出海？肯定不如电网设备出海那么确定。
请问电力怎么出海？欧洲中东方便一些，美国呢？
而电网设备很简单，这几年的外汇不一致都是靠出海赚的吗？
回到市场，是不是就是要反转了呢？
我认为不是！！！
市场仍将围绕大四千来回拉锯震荡。而炒小炒差不会很快结束。
但是仍然提醒老友们注意。像新能源电网锂电固态方向。产业链分支庞杂，股票众多。非游资所谓！！！必是机构资金进场！
机构资金都是从产业基本面出发，预测远期企业利润的。
且这个方向是有多重确定性打底的！！！
就拿光伏来说，单晶硅、多晶硅价格触底反弹有趋势。锂电也是如此。
现在老美把人工智能和新能源两大热门方向勾稽在一起了。
要多注意。这个武僧早就做过暗示，
我们回忆一下
底部刚起来，
业绩有增量的。
远景有想象空间
是不是？
交易策略
今日交易记录：无
消息概要
1、国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2025年11月10日起，停止将原产于美国的进口非色散位移单模光纤的现行反倾销税税率适用于原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤。
2、商务部新闻发言人就调整出口管制管控名单措施答记者问表示，为落实中美吉隆坡经贸磋商共识，自2025年11月10日起，对2025年第13号公告中的15家美国实体解除出口管制措施，同时继续暂停对第21号公告中16家美国实体的相关措施一年。
3、特朗普预计美国第三季度GDP增速将达到4.2%或更高。
4、工业和信息化部办公厅发布关于开展2025年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅工作的通知，内容包括，加快人工智能与工业深度融合应用，高水平赋能新型工业化。
5、宇树科技股份有限公司创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示，个人预计国内智能机器人领域单家企业平均增长率在50%—100%。
6、从国家能源局了解到，最新数据显示，截至9月底，我国新型储能装机规模超过1亿千瓦，与“十三五”末相比增长超30倍，装机规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一。
7、11月14日—16日，第二十七届高交会将在深圳国际会展中心举行。引人注目的是，航天科技集团将在高交会全球首发中国太空游项目。
8、据TrendForce集邦咨询最新研究，预计2030年全球固态电池（含半固态）市场需求将突破206GWh，并于2035年扩大至740GWh以上，这标志着固态电池进入大规模应用阶段。
9、日前，北京市经济和信息化局、天津市工业和信息化局、河北省工业和信息化厅印发《京津冀协同推进北斗时空产业发展行动方案（2025—2027年）》。力争到2027年，打造超2000亿元产业规模的京津冀北斗时空产业集群。
10、在第八届虹桥国际经济论坛“新型储能高质量发展促进全球能源转型”分论坛上，针对当前新型储能发展面临的挑战，国家电网有限公司总工程师孟庆强表示，新型储能应用价值尚未充分挖掘。
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