盘后9大题材风向：国产动画、华为链等迎催化，受益标的清晰梳理今日A股盘后，9大题材相关消息密集发酵，涵盖文化、科技、航空、新能源等多个领域，既涉及短期市场热点轮动机会，也暗藏长期产业逻辑支撑，以下为各题材核心信息及受益标的梳理，供投资者参考：1. 日漫引进暂缓，国产动画迎补位窗口期11月17日，《蜡笔小新》《工作细胞》两部热门日漫同步宣布推迟上映，自国庆后开启的日漫缺片潮持续蔓延。在此背景下，寒假档国产动画排片占比有望显著提升，影视渠道方不得不加大对国产内容的布局力度，国产动画产业链迎来短期催化。 • 核心标的： ◦ 光线传媒：旗下彩条屋打造的《哪吒2》将登陆春节档，凭借IP影响力有望成为档期“独苗”，在当前缺片环境下，排片率预计冲击40%； ◦ 奥飞娱乐：“超级飞侠”系列大电影确定于寒假档补位上映，IP联动的玩具等衍生产品有望同步放量，实现内容与实业双重收益。 • 关联标的：中国电影、上海电影、横店影视、万达电影、金逸影视、幸福蓝海等影视渠道及内容制作企业。2. 华为Mate80采用全金属机身，供应链附加值提升据确认，11月25日召开的华为Mate80系列发布会将带来一大亮点——首次实现全金属机身与5G信号的共存，这一突破意味着机身工艺难度大幅升级，CNC加工、天线设计及散热系统等相关供应链环节的附加值将显著提升。 • 核心标的： ◦ 比亚迪电子：作为Mate80系列金属中框的独家供应商，其CNC产能位居行业首位，可充分承接订单增量； ◦ 信维通信：自主研发LCP+毫米波天线阵列技术，成功解决全金属机身对信号的屏蔽难题，深度绑定华为供应链。 • 关联标的：长盈精密、科森科技、劲胜智能、春兴精工、东山精密、蓝思科技、欧菲光等消费电子零部件企业。3. 迪拜航展聚焦国产机型，大飞机与无人机出海可期11月17日，迪拜航展正式开幕，C919国产大飞机与翼龙-X高端无人机首次在境外进行静态展示，引发中东地区客户的浓厚兴趣。此次境外亮相标志着国产大飞机与高端无人机的出口窗口逐步打开，相关产业链企业将迎来海外市场拓展机遇。 • 核心标的： ◦ 中航西飞：承担C919机身35%的制造份额，在中东地区潜在订单落地过程中，业绩弹性居行业前列； ◦ 航天彩虹：作为翼龙-X无人机的总装厂商，此前军贸领域历史订单已超百架，海外市场认可度较高。 • 关联标的：中航沈飞、中航机电、航发动力、中航电子、中航重机、爱乐达、三角防务等航空航天产业链企业。4. 阿里“千问”App公测，大模型生态价值重估11月17日，阿里巴巴旗下“千问”App正式开启C端公测，该App已实现地图导航、外卖点餐、票务预订等全场景打通，核心对标ChatGPT。随着“千问”逐步接入阿里生态体系，阿里大模型的流量入口价值将迎来重估，相关生态合作企业有望受益。 • 关联标的：诚迈科技、拓维信息、麒麟信安、东方通、宝兰德、中科创达等与阿里大模型生态存在合作或技术协同的企业。5. 空芯光纤量子共纤突破，量子通信商用再进一步近日，电信领域实现重大技术突破——101公里空芯光纤同时完成37.6Tbps数据传输与5kbps量子密钥传输，系全球首次实现百公里级高功率共纤传输。这一突破为量子通信的商用化推进奠定重要基础，空芯光纤量子网相关产业链迎来发展契机。 • 核心标的： ◦ 长飞光纤：作为国内唯一实现空芯光纤预制棒量产的企业，技术壁垒极高，将直接受益于量子通信网络建设； ◦ 国盾量子：量子密钥分发设备领域龙头企业，目前已启动空芯光纤共纤传输方案招标，业务布局走在行业前沿。 • 关联标的：亨通光电、烽火通信、中天科技、永鼎股份、飞利信、光迅科技、华工科技等光通信及量子技术企业。6. 华为将发布AI算力调度软件，效率革命引关注据悉，11月21日华为将正式发布AI资源调度软件，该软件可将GPU/NPU的利用率从当前的40%提升至70%，且兼容英伟达与昇腾等主流芯片。随着AI算力需求持续攀升，算力效率的提升将引发行业革命，相关软件及硬件配套企业有望迎来红利。 • 关联标的：诚迈科技、拓维信息、麒麟信安、东方通、宝兰德、中科创达、绿盟科技、赛意信息等AI算力相关软件企业。7. 谷歌Gemini3.0即将发布，AI应用迎新一轮催化本周，谷歌将推出新一代大模型Gemini3.0，据披露，该版本大模型的手写识别错误率已降至0.56%，在编码能力及多模态交互方面实现大幅提升。Gemini3.0的发布将为AI应用领域带来新一轮催化，接入Gemini生态的企业有望率先享受技术红利。 • 核心标的： ◦ 万兴科技：旗下AIGC创意工具链已率先接入Gemini API，系国内首批实现对接的企业，产品竞争力有望增强； ◦ 金山办公：WPS AI协同写作功能已进入Gemini3.0首批内测阶段，将借助大模型技术提升用户体验。 • 关联标的：福昕软件、当虹科技、视源股份、鸿合科技、科大讯飞、汉王科技、拓尔思等AI应用及办公软件企业。8. 碳酸锂供需缺口将现，锂盐价格或二次上行赣锋锂业董事长近期预判，2026年全球碳酸锂需求将同比增长30%，达到190万吨，而供给仅增加25万吨，行业供需缺口将再度显现。供需格局的紧张有望推动锂盐价格迎来二次上行，锂资源及锂盐生产企业业绩弹性可期。 • 核心标的： ◦ 天齐锂业：控股全球最大硬岩锂矿格林布什锂矿，资源禀赋优越，生产成本处于行业最低水平，盈利空间充足； ◦ 永兴材料：国内云母提锂领域龙头企业，锂资源自给率达到100%，在锂盐价格上涨周期中业绩弹性最大。 • 关联标的：赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、川能动力等锂产业链企业。9. 2025量子科技大会将启，量子产业迎政策催化11月20日-22日，2025量子科技大会将在合肥召开，此次大会聚焦量子技术攻关与产业孵化，汇聚政、产、学、研、金、服、用等多方力量。随着大会的召开，量子产业将迎来政策红利加持，相关核心企业的技术成果及产业布局有望获得更多关注。 • 核心标的： ◦ 国盾量子：产品覆盖量子通信全链路，系此次大会的主展商，技术实力与行业地位突出； ◦ 科大国创：作为量子计算软件平台领域唯一上市企业，且地处合肥，有望借助地域优势深度参与量子产业生态建设。 • 关联标的：中国长城、浪潮信息、紫光股份、亨通光电、光迅科技、福晶科技、华工科技等量子产业相关企业。
