解读放开H200有什么影响。 放开H200，侧面说明北美要加速进入Rubin阶

志鹤谈商业 2025-12-09 12:51:05

解读放开H200有什么影响。 放开H200，侧面说明北美要加速进入Rubin阶段。H200属于淘汰产物了。随之而来的是Ai材料的升级，Q布→HVLP4/5铜箔＞碳氢树脂。 另外还有个最新的细分→光模块陶瓷基板。跟随 800G、1.6T 光模块放量，最新的订单指引增长近200%。 Q布：菲利华、国际复材 陶瓷基板：中瓷电子、国瓷材料、 博敏电子

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