抗战胜利的喜悦尚未散去，内战阴云已笼罩中原。曹县武工队一支由19名精锐组成的敌后力量，在队长鲁平带领下，以地雷战、游击袭扰牵制国民党军队。然而，接连失利暴露了队伍内部的裂痕。 鲁平开始仔细翻查记录，比对人员动向，目光最终定格在小陈身上。这名年轻队员归队不过两个月，却总在任务前夜莫名离营。起初，无人对此多加在意，直到有人提及，他裤腰上总挂着一只红荷包，既非本地风俗，也不似战士所佩。鲁平记起，一次深夜巡查，曾见小陈独坐沟边，反复摩挲那荷包，神情恍惚。不久后，敌军便突袭了我方联络点，这绝非巧合。 怀疑如藤蔓般在鲁平心中蔓延。他暗中布控，三日之后，队员回报：小陈深夜出没于荒庙，与一黑影交接纸条。跟踪者还注意到，那人离开时，袖口露出半截红绳，与荷包上的如出一辙。证据确凿，鲁平的心沉到了谷底。 那晚，鲁平带人将小陈带至山坳。月光如水，洒在两人身上。鲁平只问了一句：“那荷包，是谁给你的？”小陈浑身颤抖，终于跪倒在地，承认被68军特务胁迫，家人被扣，被迫通风报信。话音落地，四野一片寂静，只有寒风在山林间呼啸。 鲁平闭眼，抬手。一声枪响，惊起林中寒鸦，也仿佛击碎了武工队内部的阴霾。小陈伏法，红荷包被烧成灰烬，随风飘散。武工队肃清内患，重振旗鼓，继续隐入夜色，成为插在敌人心脏的利剑，再次肩负起牵制国民党军队的重任。
