高市早苗要打“底牌”了？ 俄卫星社发布一则消息称：“日本或全面停止向中国出口光刻胶”，此次措施的执行范围已具体涉及佳能、尼康、三菱化学等知名企业，虽然还没有官宣，但业内已经流传开来，也就是说，高市早苗这是不准备撤销错误言论，要跟我们硬刚到底了？ 俄卫星社的一则报道在半导体行业里炸开了锅，说是日本政府打算全面停止向中国出口光刻胶这些关键的半导体材料。 不少业内人士都在讨论这件事，佳能、尼康、三菱化学这些日本巨头，已经悄悄收紧了对华的光刻胶供应渠道。他们把原本2到3个月的交货周期，硬生生拉长到4到6个月，部分高端产品甚至直接暂停接单。 日本官方还没正式官宣这一政策，日本内阁官房长官木原稔之前还出来辟谣，说光刻胶贸易政策没有改变。但这种口头辟谣根本没人信，企业的实际动作已经说明了一切。 这事儿明眼人都能看出来，和高市早苗脱不了干系。高市早苗之前发表过涉台错误言论，引发中日关系紧张。她始终不肯撤销这些错误言论，现在又传出断供光刻胶的消息，明显是想靠这招向我们施压。 日本之所以敢拿光刻胶说事，是因为他们在这个领域握有绝对优势。全球九成以上的高端光刻胶市场，都被日本企业垄断。从芯片制造常用的KrF光刻胶，到先进制程必需的ArF光刻胶，再到最顶尖的EUV光刻胶，日本企业都掌握着核心技术和产能。 中国市场对日本光刻胶的依赖度确实不低。数据显示，中国光刻胶进口量中，六成以上都来自日本。中芯国际、长江存储这些国内头部晶圆厂，生产高端芯片所用的ArF光刻胶，几乎百分之百要靠日本供应。 高市早苗团队大概觉得，只要掐断光刻胶供应，就能让中国半导体产业陷入停滞。他们甚至想复刻2019年对韩国的那套手段，当年日本对韩断供半导体材料，确实让韩国企业吃了不少苦头。 但他们显然打错了算盘。中国半导体产业的国产化替代进程，早已不是当年的韩国所能比的。南大光电已经成为国内ArF光刻胶国产化的破冰者，其产品覆盖90nm到14nm制程，还获得了中芯国际的认证。 彤程新材的表现也很亮眼。这家企业是大陆唯一掌握高档光刻胶研发技术的企业，手里还握着大陆唯一一台ASML曝光机。他们布局的G线、I线、KrF、ArF和EUV五大类光刻胶，不少已经实现量产并供应市场。 国产光刻胶的整体国产化率正在快速提升。2020年的时候，这个数字还只有15%。到了2024年，国产化率已经涨到32%，预计2025年有望突破40%。虽然高端EUV光刻胶还在实验室阶段，但中端产品的替代已经稳步推进。 更关键的是，中国手里也有反制的筹码。光刻胶生产离不开稀土，而日本九成以上的稀土需求，都要靠从中国进口。中国已经出台了更严格的稀土出口管制措施，日本企业已经开始哭诉稀土审批出现延误。 日本企业对中国市场的依赖程度，其实远超很多人的想象。信越化学、JSR这些日本光刻胶龙头企业，对华营收占比都超过三成，部分高端产品甚至达到五成以上。 如果日本真的全面停止出口，受损最大的可能是他们自己。中国是全球最大的半导体消费市场，失去这个市场，日本企业的产能会大量闲置，营收必然大幅下滑。尼康、东京电子之前就因为半导体设备对华出口下滑，出现了减产裁员的情况。 而且日本的制裁动作一直在升级。2025年3月，日本就出台了23种半导体设备的管制清单，7月正式执行后，出口从备案制变成逐案审批。之后又把42家中国企业列入“最终用户黑名单”，连设备维修的远程技术支持都被卡死。 中方已经多次申明立场，敦促日方纠正错误言行。商务部明确表示，如果日本一意孤行，中方会采取必要措施，一切后果由日方承担。 现在的情况很明显，高市早苗政府想靠技术封锁施压，但这种手段根本行不通。中国不会因为光刻胶断供就妥协，反而会加速国产化替代的步伐。 日本企业也在暗中叫苦。他们既想配合政府的政策，又舍不得放弃中国市场。这种左右为难的处境，让不少日企只能采取“不官宣、只执行”的灰色策略。 中长期来看，日本的这种封锁只会得不偿失。一旦中国实现光刻胶的全面自主可控，日本企业就会彻底失去这个全球最大的增长市场。到时候，他们再想重新进入中国市场，恐怕就没那么容易了。 高市早苗要是真的铁了心要硬刚，最终只会让日本企业买单。这种损人不利己的操作，估计用不了多久，就会遭到日本国内企业的强烈反对。
