AI板块复盘1217今天A股算力主要发酵谷歌审厂。带动板块强势反弹。我们认为当

AI板块复盘 1217今天A股算力主要发酵谷歌审厂。带动板块强势反弹。我们认为当下，不仅要关注谷歌审厂带来的新增供应商+订单机会。还要关注谷歌已有的合作伙伴。如：PCB胜宏科技+沪电股份+中富电路；光模块旭创+新易盛+联特；OCS腾景+福晶；光器件博创+汇聚 等等。此外，我们近期也组织了多场上市公司调研+专家交流，更新产业链近况如下：1、PCB：正交背板定案，胜宏科技是绝对一供。材料初期以海外供应商为主，但海外厂商的稳定性不够，产能不足。所以后续国产Q布，铜箔都有望拿到大份额。观点详见我们白天的点评，首推胜宏科技。上游厂商方面，关注台光的树脂供应商东材，电子布方面，明年二代布高景气、Q布有0-1的变化。铜箔这边的海外并购也在推进。同时伴随明年新案子落地，PCB设备拉货也开始加速。2、光：供不应求态势持续，所有上游材料都有紧缺。我们本周调研了光芯片的新玩家长光、永鼎。均有值得重视的基本面变化。此外，光纤涨价 也带来了长飞链的投资机遇。3、存储存储涨价持续，但市场对涨价新闻的反馈已经比较麻木了。重点看盘前MU的业绩会如何指引。当下更值得重视的是长存长鑫的合作伙伴，近期市场正在持续博弈长鑫招股书。我们认为未来几年，将是国产存储扩产的大年，板块逢低买入。兆易创新晶合集成、燕东微、华润微北方华创、拓荆科技、中科飞测、微导纳米、精智达等。