春季行情结束了吗？
每年春季行情结束后的调整撕心裂肺。
去年4月的黑天鹅见到3034，
行情在一片绝望中诞生。
行情有没有结束甚至牛市有没有结束，
眼光要放长远看。
全球经济的主基调：复苏
美国依托Ai电力和算力开启了大基建计划，
美国卷入中东乱局，
让这张底牌提前打出来。
经此一役后美元更加迫切需要流动性，
从这个角度看这一次全球风险资产重挫后，
会是最后一轮行情的起点。
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A股这边消费复苏是主基调，
目前才看到一点苗头，
宇树科技、长鑫/长江存储上市是里程碑，
可能这是科技行情结束的真正标志。
机器人要走10-100的周期，
储能、Ai端侧算力和电力高景气周期，
固态电池也要到三季度以后看逐步上量。
消费复苏行情严重落后，
根据高盛对猪周期的研判要到三季度了！
可以说上半年还是科技主题，
下半年看消费医药，
因此三千确立三大主线：
Ai电力和算力、储能固态电池、消费医药。
而且要注意两个大的变化：
高股息红利配置提升到4-5成，
消费医药极大概率是3年牛市的起点！
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