26年科技局部龙头清单：一，AI算力/光模块（高景气主线） 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G/1.6T市占率第一，英伟达核心供应商。 新易盛（300502）：高速光模块龙头，海外收入占比94%，1.6T获Meta大单。 天孚通信（300394）：CPO光引擎龙头，英伟达核心供应商，1.6T引擎市占65%。 工业富联（601138）：AI服务器代工龙头，全球份额第一，算力基建核心受益。 二、半导体设备/材料（自主可控） 北方华创（002371）：平台型设备龙头，刻蚀/薄膜/清洗全覆盖，国产替代核心 。 中微公司（688012）：高端刻蚀龙头，5nm制程突破，进入台积电供应链。 拓荆科技（688072）：薄膜沉积龙头，PECVD/ALD国产唯一量产，存储扩产核心受益。 三、工业AI/医疗AI（垂直应用） 汇川技术（300124）：工业自动化龙头，工业AI+机器人双轮驱动 。 联影医疗（688271）：医疗AI龙头，设备+AI深度融合，高端影像设备国产替代。 科大讯飞（002230）：通用大模型龙头，医疗/教育AI商业化成熟。 四、操作要点 避开纯题材、高估值、无业绩标的。 回调分批布局，优先业绩确定、估值合理龙头。 聚焦算力硬件、半导体设备、医疗AI三大局部主线。 风险提示：个人看法，只是交流，不做投资依据，风险自担。