4.8 操作：停火落地，加仓电池+CPO，风险偏好全面回升🔥

昨晚局势突变，冲突双方直接官宣停火两周，准备谈判，市场最大的不确定性突然解除，节奏完全被打乱！
之前为了避险降了仓位，今天果断分批加回——情绪反转+主线确认，机会来了就干！

1、电池：年初低位，今天加仓1w

新能源依旧是今年核心主线，外部缓和反而让能源自主逻辑更硬。
上周被龙头利空带崩，一路回踩到年初低位，今天开始企稳回升 。

- 4月排产再增7.3%，创历史新高
- 储能占比首破41%，需求实打实落地
- 碳酸锂在15.8万附近稳住，下游补库积极

跌到估值底、需求又起来，左侧加仓正当时。今天直接加1w，拿稳等反弹。

2、CPO：科技弹性最强，补鹏华

停火一出，全球风险偏好直接拉满，科技全线领涨 。
AI算力里，CPO业绩确定性最高、弹性最大 ：

- 下一代光模块技术，AI服务器刚需
- 产业加速商用，未来3年渗透率快速提升
- 鹏华上周五在CPO相关ETF里涨幅领先，今天继续强势

科技反弹看弹性，CPO是首选 。今天直接补鹏华，吃这波情绪+业绩双击。

小结

- 外部：停火=最大利空解除，资金敢进场了
- 内部：电池低位+排产爆量，CPO高景气+高弹性
- 操作：避险转进攻，仓位逐步加回，抱紧两条主线

接下来看谈判进展，只要不反复，科技+新能源就是主升浪。

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