如果没有小登基金经理，我们可咋活啊！！

昨天的资讯，让光站在那的人，再一次泪流满面。此时此刻，去年9月份的图，又可以拿出来鞭尸一下了……不过这波最受益的还是创业板，作为指数来说，来两周16%也是非常牛了。而回顾了一下创业板，行业真是每三年一换，新兴产业层出不穷，中国要和美股那样，巨头抱团互助，那按这个趋势，创业板一不小心就给纳指化了（我说说还不行吗）今天就一个灵魂提问，有几个人跑赢了创业板……

另外下午14:00后，北证50莫名其妙直接起飞，指数一度拉升超5%，这一拉，顺便把原本在跌的微盘都带了一下。真的服了，今天看着跌了，还开心的加了一点微盘基金呢。一、 还得是小登这波行情看起来热闹，但是非常典型的结构牛，市场基本是被少数板块中的核心龙头拉动着。

而这一波最受益的自然是“小登”基金经理，简单回顾了一下之前说的一些基金经理。华富策略精选，这个之前写过的，邓翔在25年就一直重仓蹲在了锂电上

游材料，目前来说，应该是公募基金中相关细分板块集中度非常高的一只基金了。昨天还有某行的小伙伴和我说，如果最近想买锂电上游锂矿，华富这个持仓简直完美。平安鑫安：前几天写了这篇文章后坚定重仓AI电力的，林清源算是公募第一人吧？，有人立刻就买了，而因为昨天净值爆涨5%，所以早上也有熟悉的朋友跑过问我。我现在就很慌（毕竟我写不等于当下就要买），当日净值暴涨不代表是我的择时，也说明不了任何问题，因为鑫安这还是非常细分的工具基。他主要方向是在AI电力，目前非常集中在了燃气轮机中，这种弹性会非常非常大。

不要仅仅因为净值暴涨而买入，行业基自己还是需要花点功夫去研究产业趋势的，不然一跌，包拿不住的（顺便还会跑过来骂我）。广发远见智选：作为为数不多的“老登"，唐晓斌再一次出圈了，今年远见智选因为高度集中在了存储，不到4个月涨了86%，就非常逆天……这种业绩包吸引一堆零售客户的，高度怀疑短期内有一大波资金冲进来，广发这边在4月15日就火急火燎的开启了限购。所以看吧，这种才是公募基金的基操。金信量化精选：今年由于细分行业机会层出不穷，也给了很多小基金公司机会，现在一些小基金公司另辟蹊径，大力出奇迹的也有。像金信量化精选是一直非常神奇的量化基金，它在AI各个细分子行业中疯狂轮动，真知2-3月这波地缘冲突中，净值都没有受到影响。

这只基金的基金经理是谭佳俊，季报出来后有句话解释了原因：针对 2026 年一季度政策密集出台、外部环境复杂多变的市场特征，我们对原有模型进行了适应性优化，重点在拐点学习模块中增加了政策文本情绪的实时权重调整机制。此外，模型在数据源层面进一步纳入了地缘政治风险指数和全球大宗商品流动性指标，以增强对宏观冲击下行业轮动规律的适应能力。

好新的一种量化风格！这个理念，感觉和适合国泰基金今年FOF业绩做的逆天的曾辉团队。突然觉得现在公募基金挺好玩的，以前的习惯是“老带新”，但这一波公募行情，好像很多都是老登基金经理被小登基金经理带飞的。工银产业升级股票，刘展硕、高京霞带飞杜洋；兴全合宜， 薛怡然带飞谢治宇；中欧新蓝筹，冯炉丹带飞周蔚文。广发创新升级，吴远怡带飞刘格崧……

所以说老同志还是不能躺在功劳簿上，仔细想想老同志成名也是时代赋予的，当初老同志也是名不经传的小同志，也是因为一波产业趋势而变成德高望重的老同志。而这些愿意听劝的老同志，总比顽固不化的老登们好。

二、也有人准备“打野”白酒除了光，今天还有人在看酒。茅子的业绩虽然暴雷，但有人是坚定认为这一波白酒利空释放，反倒让自己舒服了。因为从消费数据看，Q1烟酒消费整体同比+15%左右，白酒板块基本回到了924起点。而有人观察到i茅台的总注册用户已经9000万+，2026Q1新增近1400万，在宏观环境偏弱的大前提下，平台依旧呈现出供不应求的火爆场面。所以有人觉得是Q4故意做低了业绩，给Q1留出一些空间来。

另外有个非常好玩的小细节点，白酒本和地产，一直是被拿过来叙事的，地产熄火了，白酒也自然不行。但现在看盘面上，房地产指数和白酒指数走出了截然不同的方向，实际上你们看地产ETF华宝，从阶段性低点至今，已经反弹近7.5%了，白酒还趴着。SO？在看投资大佬童驯-同犇投资强call Ai，我个人感觉有人会想在白酒里面做一个小波段。

而消费板块的相关情况，昨天也在【硬核姬的碎碎念上】写了可去看。狗都嫌的消费，还真有基金经理做出了逆天收益本人没有买白酒，勿Q。最后这一波涨的其实大家好像有点慌慌张张了，但站稳4000点和没站稳4000点的大A是两回事。大家好像都想跑，但我就算了，小波段做不好。另外我一直在反省为什么能卖飞最核心的标的，还是不够尊重趋势，不够尊重产业。这种大产业趋势非常难得，蹲麻了才会出现一次，拿住筹码为王。