突破历史新高的个股及核心- 品高股份：关联Deepseek，布局工业软件、算力芯片赛道；- 天通股份：核心布局铌酸锂晶体、光模块赛道，同时涉及Mini LED、光伏磁材业务；- 鸿富瀚：聚焦液冷领域，主营精密胶粘相关产品；- 华盛昌：通过收购伽蓝特切入光通信、CPO板块，同步布局AI眼镜、军工检测仪表领域；- 德福科技：专注高端PCB铜箔、锂电铜箔研发生产；- *ST松发：斩获VLCC超级订单，业绩迎来重磅利好；- 云南锗业：受益磷化铟InP涨价，布局光纤材料、光模块材料、商业航天、第三代半导体多重热门赛道；- 杰恩设计：发力AI辅助设计应用，具备明确转型预期，业务涵盖AI数据中心、液冷机房设计、BIM数字孪生；- 中船特气：受益氟化钨涨价、氦气紧缺逻辑，同时布局光刻胶领域；- 超达装备：深耕一体化压铸赛道；- 金富科技：收购卓晖金属切入液冷赛道，同步布局汽车轻量化领域；- 美硕科技：主营电网设备继电器，发力海外出海业务；- 圣阳股份：聚焦IDC算力备电、液冷、储能领域，覆盖固态电池、钠电池技术路线，背靠山东国资实力加持；- 斯迪克：具备存储概念，与华为合作磁电存储技术并应用于机械硬盘，成长空间广阔；- 唯科科技：具备光纤概念，通过收购福州西诚科技进军汽车零部件领域；- 高澜股份：深耕液冷赛道，成功切入英伟达供应链体系；- 国科天成：主营红外光电检测，覆盖军工、遥感测绘领域；- 华新科技：布局汽车拆解业务，受益拆解回收金属价格上涨；- 春秋电子：收购Asetek切入千亿级液冷赛道，主营AI PC外壳/结构件，同时布局人形机器人骨架业务；- 中石科技：主营液冷相关材料，同时布局消费电子导热屏蔽材料；- 瑞松科技：聚焦工业机器人、机器视觉赛道。二、三板强势个股及板块热度判断：- 株冶集团：布局半导体靶材，主营锌、锗等稀有金属业务；- 可川科技：覆盖光通信、固态电池、复合铝箔三大热门方向；- 华升股份：湖南国资控股，受益人民币贬值预期，跨界布局算力，具备低价、重组双重预期；- 博云新材：聚焦商业航天火箭材料，同时受益大飞机C919产业红利。当前市场高度板集中于商业航天板块，该板块为昨日全市场最热主线；涨价题材板块具备较强成长潜力，成为后市重点关注方向。三、精选主升浪核心标的，优选逻辑：聚焦可持续涨价赛道+高景气行业，未来业绩增长确定性强、保障度高1. 腾景科技：OCS光交换+并购迅特通信布局光模块+商业航天激光通信；2. 超达装备：一体化压铸赛道核心标的；3. 中际旭创：光模块/CPO领域绝对总龙头；4. 云南锗业：磷化铟InP涨价+光纤/光模块材料+商业航天+三代半导；5. 睿创微纳：军工红外探测器+无人机+航天芯片+芯片出海。