主线布局！688126+603063+300767领衔，下周锁定半导体材料、AI算力、电池储能三大板块

下周市场结构性机会清晰，行情集中在半导体材料、AI算力、电池储能三大主线，政策红利、技术突破、需求爆发多重共振，细分龙头具备明确配置价值。1、半导体材料：国产替代加速，供需缺口扩大2026年产业链安全新规落地，大基金三期重点倾斜材料环节，28nm以下企业享受长期免税红利。AI服务器高增带动HBM、先进制程材料需求走高，硅晶圆行业稳步扩容。目前国内半导体材料国产化率仅29%，光刻胶、电子特气高端领域缺口显著，资金持续向材料端切换，688126等量产验证龙头优势凸显。2、AI算力：算电协同落地，硬件基建全面爆发算力为数字经济核心基建，全国智算集群加快落地，算电协同、绿电储能硬性标准推行。国产AI芯片渗透率抬升，本土大模型完善生态。液冷、高速光模块、高端服务器需求旺盛，板块业绩持续兑现，603063为代表的算力硬件企业订单饱满，赛道延续高景气。3、电池储能：容量电价落地，长时储能迎来爆发容量电价机制全面落地，独立储能盈利修复，项目收益大幅改善。AI数据中心配套储能需求激增，叠加电网强制储能配比，行业装机高速增长。固态电池、钠离子电池技术迭代升级，长时储能加速落地，300767等储能龙头出货放量，产业链景气持续上行。综上，三大赛道分别对应硬科技国产替代、数字新基建、能源绿色转型。下周围绕政策催化icon+业绩确定性布局，优选技术壁垒高、订单充足的细分龙头，把握结构性行情机会。