某CCL企业交流要点
某CCL企业交流要点：
1.电子布薄布（2116、1080等）紧缺有望加速上涨。海外布厂和海外CCL加速转产至AI领域，更多CCL订单转向国内，导致薄布供给进一步紧张，关注5月提涨加速的可能性。
2.Low-Dk二代布存在提涨可能性。台系电子布企业有提涨二代布计划，且台系AICCL已开启提价20%-40%不等，国内CCL有希望跟进涨价。目前国内二代布价格稳定，随着Google订单起来，国内二代布有望跟随涨价，标的国际复材、中材科技。
3.AI电子布方案暂无预期波动。Rubinswitchtray和谷歌v8采用二代布，LPU目前测试Q布为主。在正交背板上，国内某CCL龙头正在配合M9+Q与PTFE混压方案，认为混压目前概率更高。