AI军备赛打响！美军联手AI 7巨头，A股这三个方向要发力？今天，美国国防部正式与SpaceX、OpenAI、谷歌、英伟达、微软、亚马逊等7家AI巨头达成协议，目标只有一个——打造“AI主导”的美军。这不是简单的技术采购，而是要把民用AI的顶尖能力，全面接入军事指挥、情报分析、无人作战、决策推演等全链条。·英伟达、微软、亚马逊提供算力和云服务；·OpenAI、谷歌提供大模型和算法能力；·SpaceX提供星链通信与无人平台。说白了，就是美国要用最先进的民用AI生态，直接造一台“AI战争机器”。这意味着什么？全球军工竞争的逻辑将被重构。未来衡量一个国家的国防实力，不再只看有多少坦克、战机、舰艇等，而是看：· AI算力有多强；· 军事大模型有多聪明；· 无人平台的协同能力有多高。这必将倒逼包括中国在内的其他大国加速跟进。对A股而言，这不是短期概念炒作，而是一个中长期产业趋势的催化剂。核心受益方向梳理：一、算力基础设施英伟达是这次合作的核心算力提供方，这进一步凸显了“军用算力自主可控”的紧迫性。国内GPU、军用计算平台、AI算力国产化企业，将迎来持续的情绪和基本面催化。·景嘉微：国产GPU龙头，产品已应用于军工领域，是军用图形处理的核心供应商。·中国长城：军用计算平台+海盾AI决策，提供自主可控的算力基础设施。·海光信息：国产CPU/DCU领军企业，深算系列产品在高性能计算领域具备竞争力。二、军工信息化与AI应用美军此举，将倒逼国内“新质战斗力”建设加速，尤其是自主可控的军事AI、指挥决策系统、战场数据处理、智能装备等领域，订单可见性和业绩预期都将提升。·旋极信息：已获得了导弹智能测试系统、国防算力中心等大额订单。·内蒙一机：明确在研产品中应用AI技术，地面装备智能化先行者。·华如科技：军事仿真龙头，拥有军事大模型和作战推演能力，被称为“中国版Palantir”，在军事决策AI领域卡位精准。·观想科技：聚焦装备全寿命管理AI和无人装备管控，切入军工智能化运维场景。·航天长峰：防空反导+指挥控制AI，在智能决策系统有深厚积累。·雷科防务：智能感知与控制业务覆盖军用雷达、高精度导航，是军事AI感知层的重要供应商。三、无人装备与卫星互联网SpaceX的星链和无人平台，是这次合作的重要一环，对应到A股，就是无人作战装备、卫星互联网、战场通信相关的军工信息化企业，会受益于“AI+无人装备”的趋势。·海格通信：军用通信龙头，融合北斗导航与AI通信技术，支撑战场智能抗干扰通信。·中科星图：数字地球平台+空天情报处理，支撑战场环境仿真和情报分析。·中无人机：军用无人作战装备龙头，AI赋能的无人侦察与打击协同能力是其核心竞争力。·航天彩虹：无人机系统领军企业，在AI辅助侦察、智能打击路径规划方面持续投入。·中国卫星：卫星制造龙头，无人平台的天基通信与导航载荷核心供应商。·北斗星通：国内高精度导航定位龙头，其自主研发的芯片与抗干扰技术是无人机、智能弹药等无人平台实现精确自主作战的核心支撑。