周日，分享2个重要消息！不出意外的话，下周A股会创新高了……

1、卡塔尔液化天然气运输船时隔约70天首次通过霍尔木兹海峡

原油已经是边缘筹码了，3月底的时候说过，未来3个月的短线机会是科技、有色，中长线机会是地产、白酒，抄底就选择大盘指数，激进的可以行业ETF，你是什么交易风格打算什么交易计划。小凡的策略告诉大家了，你不喜欢听就不听……

大家非亲非故，不要觉得我把你们当家人看，真是直播看多了，这个世界哪来的那么多好心人。小凡码字，一方面是打发时间，另一方面是稿费。从来不是为了哪个粉丝能赚钱，不介入别人因果，如果对你有用那是好事，没有用就不要看了。

大盘指数没有问题，美伊的事情大概率不会恶化，伊朗说谈判并非投降，旨在捍卫国家利益。目前指数也要分批减仓了，然后用来网格量化。有人喜欢五花肉，有人喜欢猪头肉，有必要强求吗？何况我们连陌生人都不算。不要觉得喊几句小凡老师，我们就有关系了，我不是分析师更不是老师，只是记录自己的个人玩法，不是帮谁……

2、国常会：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设

无论大家信与不信，房地产基建都要复苏了，为什么反复聊这个逻辑。其实房地产、基建与半导体的逻辑特别像，从来不是靠正常的经营赚利润，而是靠行业复苏之后的存货增值……

大家对半导体行业的了解太狭隘了，喜欢拿着目前的增速低估了。你们知道这些增速是如何兑现的吗？是2022~2023年天量的库存积压，突然遇到涨价，特别是存储芯片。正常的加工能赚多少钱，上游原材料也水涨船高了，等这批存库清完，后面的利润就下来了。

房地产也是这样，只是它们的库存比较特别是土地资源。在行业景气期的时候，库存的减值转回，地皮增值等等，这些利润都是快速爆发，包括电池、锂矿企业也是类似的情况，是碳酸锂大幅涨价了，它们的库存升值带来短期超额利润，但不是正常的经营利润……


一句话，大多数公司的正常的生意逻辑从来不是经营性的利润，超额收益主要来源于行业的周期逆转，换来的戴维斯双击，所以周期行业的业绩都是心电图，不是巨赚就是巨亏……