当下市场行情基本被AI算力包揽，明天板块大概率进入分歧节奏。大家可以再回看一下周末的复盘文章，关于AI目前是泡沫行情还是主升浪行情，该分析的逻辑我都已经讲透了。今天两市再度放量上涨，涨幅榜单几乎被AI相关标的霸屏，这波进场的增量资金，大概率是从相关基金渠道流入的，具体逻辑我在盘中视频里已经详细拆解过。做交易一定要分清市场主线和支线，不要靠主观臆测去预判行情，一切跟随市场客观信号操作。今天AI板块走出分歧转一致的走势，完全符合预期，按照这个小节奏来看，明天大概率又会迎来分化分歧。至于盘中轮动的证券、商业航天、绿电、稀土等板块，目前都只是市场辅线，不用过度关注。1. 国产替代半导体今天半导体全线走强，芯片、设备、存储、封装、材料、晶圆、光刻等细分分支集体拉升。我的核心观点和布局逻辑始终没有改变，这个赛道如果拿不住三年长线，其实真的不适合参与。2. 光通信板块整体处于主升浪行情，从光芯片到各类稀缺材料全线走强，没有低位安全垫的标的基本没有参与性价比。OCS、硅光、CPO以及各类光学零部件等新技术概念，悉数大涨走出趋势行情。板块内部以细分轮动为主，尽量等待分歧低吸的机会，切忌在情绪高点盲目追高。3. 红利方向这个赛道极度考验持仓耐心，没有长线耐心的投资者不建议参与，只有拿得住心态稳，才能吃到完整行情。