国家发改委发声：夏天用电要破16亿千瓦！比去年多出一个“河南省”！

今天，国家发改委在新闻发布会上释放重磅信号：

今年夏天，全国最高用电负荷预计将达到16亿千瓦，较去年多出9000万千瓦，相当于多出一个河南省的用电量。

如此大的增量，这几年少见。

核心因素：

·极端高温频繁，空调负荷飙升；· 经济回暖，制造业用电持续回升；· AI算力爆发，数据中心是“电老虎”，一块GPU的耗电顶一台家电，AI产业正在悄悄吃掉大量电力。

三重因素叠加，全网电力供需格局趋于紧张，电力保供已经进入“实战阶段”。

发改委也明确表示：1～4月全国已新装1亿千瓦发电机组，电煤在囤，跨省调度预案已就位。一句话——今年不打算缺电，但确实非常紧张。

在用电缺口扩大的背景下，电力产业链将迎来实打实的利好，从发电端、输电网络到储能配套、智能电力系统，整条赛道景气度将同步提升。

核心受益方向梳理：

1.火电电网稳定供电的核心压舱石，将全力承担顶峰保供任务。发电量稳步提升，叠加行业盈利环境改善，火电企业业绩有望迎来修复提升。

·华能国际：火电装机规模龙头，1～4月新增机组持续投产，是全国电力保供的核心主力。

·大唐发电：区域火电龙头，华北、华东核心保供节点，受益于跨省调度需求。

·晋控电力：高参数火电为主，是山西能源基地外送核心标的，调峰能力突出。

·粤电力A：华南电力保供核心，广东用电负荷持续高增，直接受益本地需求爆发。

2.电网设备16亿千瓦的负荷，现在的电网压力不小。跨省送电、应急调度，都得靠设备升级。

·国电南瑞：电网调度自动化龙头，电力市场交易系统核心供应商，受益全国统一电力市场建设。

·许继电气：特高压直流设备龙头，换流阀、变压器核心供应商，支撑跨区电力输送。

·平高电气：特高压开关设备龙头，保障跨省电力调度安全稳定。

·特变电工：变压器、电线电缆全产业链布局，电网投资加码直接受益。

3.绿电（算电协同）要求算力枢纽绿电用到80%以上，西部风电、光伏的消纳问题一下缓解了不少。

·三峡能源：国内绿电龙头，风光装机规模领先，西部大基地项目密集落地。

·节能风电：纯正风电运营商，算力枢纽周边项目消纳改善明显。

·龙源电力：国家能源集团旗下绿电平台，存量资产质量高，增量项目储备足。

4.虚拟电厂面对用电缺口，虚拟电厂、需求侧响应成为缓解高峰压力的重要手段。不需要建电厂，把分散的负荷、储能管起来，就能“削峰填谷”。这块是电力信息化里增长最快的细分赛道。

·朗新科技：电力信息化龙头，虚拟电厂平台建设核心企业，对接电网需求侧管理。

·恒实科技：虚拟电厂解决方案提供商，参与多地电网调峰项目建设。

16亿千瓦这个数，不光是保供目标，更像一张越来越大的用电“账单”。

电动化、AI、经济复苏，哪样都离不开电。电力的“稀缺性”开始在价格和利润里体现时，A股的电力板块值得多看一眼！