物理AI成未来十年核心赛道
简单来说，物理AI就是为AI赋予实体载体。过往虚拟AI局限于线上信息处理，只能完成文案、绘图等工作，无法介入现实生产。而物理AI依托传感器、执行器等硬件，让人工智能感知、适应并改造真实世界。英伟达高管也多次表态，物理AI的爆发节点已经到来，行业正式迎来拐点。
虚拟AI增长逐步触顶，大模型迭代效果减弱、商业化盈利难题凸显，行业红利基本释放完毕，资金开始集体转向新方向。结合产业逻辑，物理AI分为四大黄金赛道：人形机器人、智能驾驶、工业仿真与感知、能源存储。
投资逻辑上优先选择核心零部件，避开竞争激烈的整机厂商，谐波减速器、深度相机、伺服电机等上游配件刚需属性极强。智能驾驶商业化落地成熟，车规芯片、高精地图仍有增量空间。工业仿真、3D视觉、图像传感器是机器人训练与运行的基础，行业价值亟待重估。
此外，能源与存储是物理AI的底层支撑。海量设备运转催生巨大用电与数据存储需求，HBM高带宽存储订单已排至2028年，绿电、储能、液冷赛道被市场明显低估。
多家机构预测，2040年全球物理AI产业规模将达3.25万亿美元，2026年更是商业化落地关键年。对于普通投资者，谨记三大原则：优先布局上游零部件、以实际订单甄别标的、深挖能源与存储隐形机会。紧跟产业趋势，方能把握新一轮科技机遇。