★ ★ ★ ★ ★ 【每日复盘】★ ★ ★ ★ ★
市场集体反弹，创业板指大涨超5%，深成指涨超3.5%，沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日缩量1838亿，内资主力资金净买入685.2亿元；两市涨跌中位数为1.25%，截至收盘，沪指涨1.61%，深成指涨3.79%，创业板指涨5.3%；
盘面上，超3900家上涨，超百股涨停。从板块来看，“PCB”持续走高，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技等多股涨停；“CPO”走强，太辰光、光迅科技、可川科技涨停；“铜箔概念”持续走高，铜冠铜箔、大东南等近十股封涨停；“MLCC概念”再度活跃，风华高科涨停，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板；“有色金属”表现活跃，云南锗业、厦门钨业涨停；下跌方面，银行股集体下行，消费股震荡走弱；
消息面，❶大摩：全球AI光模块PCB市场规模年复合增速或高达83%，远超同期光模块60%的增速，木林森子公司对全线PCB产品价格上调20%； ❷铜箔热潮！HVLP4铜箔成新瓶颈，英伟达亲自下场抢购，预计2026年缺口1500吨；❸证监会同意长鑫科技科创板IPO注册申请；中国“纯硅”成功突破 我国攻克硅基量子芯片关键材料；
★ ★ ★ ★ ★ 【相关题材】★ ★ ★ ★ ★
❏①铜材料：AI材料短缺蔓延，英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨媒体，此前报道算力“卡”在铜箔上；
❏②PCB：机构预计，2025年至2028年，A1光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍；
❏③有色金属：统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属等上涨；
❏④MLCC：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%一40%之间；
★ ★ ★ ★ ★ 【关于后市】★ ★ ★ ★ ★
这行情真刺激，“一日天上，一日地下”，今天涨近65个点，很朋友在上周五科技回调时，连夜把科技割了，今天科技反手大涨，所以节奏还是很重要的，节奏踩不好，“修复只修复你的，反杀又是我的”，这是票的问题还是操作问题？
受周末利好消息刺激，沪指高开高走后强势震荡，在“科技和渣男”的带领下，大盘突破20日线，确认突破下跌通道，MACD即将金叉，短期均线开始拐头向上，但最后半小时拉尾盘，说明有前期踏空的资金进，明天大概率会震荡，先看4070-4100区间，重点看能否保持站稳4070，只有有效站稳4070，才有可能形成拐点，有望收复30日线；创指一阳穿多线，单日暴涨5%，一举收复5日、10日、20日、30日多条均线，这是极强的反转信号，上方下一个目标为60日线；
操作策略，明天如果回踩20日线可酌情加仓，已经在车上的，不要被小震荡洗下车，科技主线继续看“半导体芯片、CPO、PCB、MLCC”等，低位布局看“有色、锂电”等；
需注意的是：六月利空还没完全释放，缺口没补完，不能上头，再加上“端午假期效应“，资金情绪面都会偏弱，还有本周“美联储议息”即将到来，因此，在本周前半周，及时的去做“高抛低吸”，锁住利润，控制仓位！
⚠️本月策略：利用日内波动做T！利用日内波动做T！利用日内波动做T！ 锚定主线“半导体芯片、CPO、PCB、MLCC”等硬科技方向，这些是指数修复的关键，虽然短期可能会挨打，但中长期投资逻辑清晰可见，每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！
当下只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！
★ ★ ★ ★ ★ 【明日前瞻】★ ★ ★ ★ ★
🔺科翔股份（300903）：❶高端服务器PCB，年产10万㎡高阶算力板产能，适配英伟达GB200架构，锁定3亿元订单（2025–2026交付），2026年目标营收8亿元；❷国内最早布局AI陶瓷PCB，氮化铝（AlN）/AMB工艺突破，解决高算力散热瓶颈；切入OAM光引擎封装，千亿级赛道，毛利率50%+；❸批量供货英伟达数据中心链路，单价/毛利率为传统PCB的2–3倍，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
🔺大族数控（301200）：❶AI算力PCB设备龙头，全球PCB专用设备市占率6.5%，国内钻孔设备市占率30%+，AI服务器/高速交换机PCB钻孔设备垄断级份额，深度绑定AI算力扩产潮；❷2025年净利8.2亿元（同比+173.7%），2026Q1净利4.1亿元（同比+120%），全年预期15–18亿元；2027年24–28亿，CAGR 60%+，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
💥任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！
