6.15 今日热议产业消息汇总

1. 亿纬LN：预计上半年净利同比增长95%-110%，中报预披露周期正式开启2. 光模块集成度持续提升，MPO产品价格持续走高3. 国巨、华新科、禾伸堂、信昌电四大MLCC厂商达成共识：本轮由AI需求驱动的缺货周期，行情力度将超越2018年被动元件超级大循环，有望成为史上持续最久的供需失衡周期，供应商预判紧缺行情或将延续至2027甚至2028年4. HVLP算力铜箔成为AI产业链关键基材，有厂商在手订单已排至2027年下半年5. 木林森旗下子公司全线PCB产品上调20%售价6. Rubin6月启动集中拉货，6-7月是高倍径钻针ASP、利润率、高阶产能、验证进度四大核心要素同步向好的关键节点；产业链有望迎来40x长针两位数单价、60%-70%区间毛利率，大幅增厚头部大厂业绩7. AI电源赛道：英伟达、谷歌提前落地800V电源方案，进度提前至2026年第三季度，现已开启小批量出货；辉达、Google率先导入800V HVDC技术8. 主流制冷剂价格持续上行，含氟聚合企业盈利水平改善9. 大摩观点：电力供给是当前AI基建建设的核心瓶颈；数据显示，电力变压器平均交付周期达128周，发电机升压变压器交付周期达144周10. 台积电筹备量产半导体面板级封装（PLP）技术，与三星形成直接竞争11. “两存”企业IPO推进，洁净室、厂务工程相关需求有望持续释放12. 液冷板块：6-9月订单与业绩集中兑现，板块迎来行情机会13. 6月15日钨精矿价格稳定在53万元/吨，钨价进入平稳区间，此前钨价下跌带来的市场悲观情绪基本消散14. 行业资讯：两款可重复回收火箭计划7月初发射，两款火箭发射间隔仅3天风险提示：本内容来源于公开资料，仅供参考学习，不作为任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎！