昨晚隔壁美股光回撤较深，可追溯的“利空”只有东山精密和co­h­e­r­e­nt两个光学厂商的扩产公告，市场担心供给过剩的问题，但很明显这和之前康宁扩产光纤的公告错误解读一样，实际情况是即使扩产了，两年内供需状态都无法发生逆转，正是看到了确切溢出的订单信息，头部厂商才会考虑扩产。