现在一个仓位舒适度做到位，输得起就行了。

一个是按照26年机构也好，一季度已经呈现的业绩，继续在AI产业链里面翻估值和市值契合度还有空间的品种，诸如估值还在三四十倍的，同比涨幅也滞涨的。诸如超节点这一波是祭祀也慢慢走出来了，虽然前面拉胯，但是最近的表现强于大市。

以及诸如在电子化学品，电子级气体这一块，按照今年业绩还能按得出30PE左右的品种明年机构给的展望也能低于30PE的，对标已经走成妖股的，都可以反复斟酌一下。这类品种本身又可能基于供给受限或者涨价因素还会发酵。但是这些实际上之前都是给的化工的估值，所以还是估值溢价和情绪弹性给足之后的比价反馈。