6月26日A股猛料：中央两部委重磅发文！三大行业迎来高景气长周期每日聚焦A股重磅资讯，先提醒大家：利好落地很少会直接直线封板，主力资金不会这么简单操作，耐心等待资金消化，才能挖掘真正的布局机会。猛料一：MWC展会实锤算力全链紧缺，存储供需紧张延续至2027年上海世界移动通信大会开展，全产业链算力厂商集体反馈，AI服务器需求爆发，芯片、光模块、光纤全线供货紧张，订单积压排队交付。叠加美光超预期财报双重催化，海内外AI算力景气度持续升温，没有降温迹象。苹果已官宣全线产品涨价；美光官方预判，全球存储芯片供需缺口至少维持到2027年之后。多家华尔街投行同步上调美光目标价，最高给到2000美元。隔夜美股走势极致分化，科技巨头集体回调，美光、闪迪逆势大涨，热度远超新上市的SpaceX。不光A股，美股、韩股同样上演结构性割裂行情。只要全球AI算力主线趋势不反转，A股这种极端分化行情就会持续。猛料二：美国PCE通胀数据走高，9月加息预期升温，美股短期维持震荡美国商务部25日公布通胀数据，5月PCE物价指数同比上涨4.1%，高于4月3.8%；剔除能源、食品的核心PCE同比3.4%，创2023年4月以来新高。细分数据看，PCE环比上涨0.4%，略低于市场预期0.5%。通胀抬升主要受美伊冲突推高油价带动，但核心通胀同步走强，说明物价压力不只是短期能源扰动。美伊达成缓和协议后国际油价逐步回落，林哥判断5月大概率是本轮通胀阶段性顶点。不过6月CPI落地前，市场对于美联储9月加息的担忧不会消散，美股在通胀数据出炉前，震荡格局难以打破；一旦通胀数据回落，美股有望迎来修复上涨行情。大盘预判隔夜美股整体窄幅震荡，涨跌幅度有限。存储龙头美光、闪迪逆势大涨，缓解外围波动对周五亚太市场的冲击。回看A股资金，周三、周四主力机构连续大额进场，明确出现空翻多信号，短期大盘依托均线支撑向上突破的概率大幅提升。猛料三：两部委出台能源顶层规划，储能赛道迎来长期政策红利6月25日发改委、能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，完善新能源消纳评价体系，设定2030年新能源发电量占比30%的硬性目标。政策直接利好储能全产业链。规划明确加快智能电网、智能调度体系落地，解决风光发电间歇性、并网调峰难题，长时热储能赛道迎来高速发展窗口。虽然储能并非当前市场核心主线，但储能+锂电细分交易热度持续走高，完全依托行业高景气支撑。1. 资金维度：近一个月15家储能企业、9家锂电企业获机构大额加仓，叠加两大赛道属性的标的是资金重点布局方向；2. 技术维度：储能板块中期走势和大盘持平，短期偏弱；锂电池中期跑赢大盘，短期同步大盘，是为数不多没有进入下行通道的赛道。猛料四：日系电容大厂集体涨价，AI服务器带动超级电容需求爆发尼吉康宣布全系列电容涨价，涨幅从9%-12%上调至10%-15%，产能被AI服务器订单完全填满；佳美工同步跟进涨价。超级电容作为电力电子核心元器件，广泛应用于AI算力机柜，凭借长循环寿命、快充快放优势，成为AIDC供电标配，行业景气度持续上行。板块属于半导体核心分支，场内交投十分活跃。1. 资金维度：近一个月7家相关企业获机构加仓，板块个股数量少，资金持仓占比很高；2. 技术维度：板块中长期走势全面跑赢大盘，依托5日线持续创新高。叠加涨价周期刚启动，整体涨幅远低于MLCC，存在估值修复空间。猛料五：覆铜板五次涨价，AI拉动PCB量价齐升，订单排至年末覆铜板龙头建滔第五次上调FR-4板材、半固化片价格，单次涨幅15%；7628电子布年内涨幅超70%，上游原材料涨价传导全产业链。AI服务器大幅拉高PCB价值量，单台算力服务器PCB价值是普通服务器近10倍，机构预测2026年全球AI服务器出货量突破200万台，拉动高端PCB需求增长110%。高端PCB产能建设周期长、技术壁垒高，供需缺口持续扩大，头部企业AI、光模块PCB订单排至四季度，头部客户提前锁定全年产能。1. 资金维度：近一个月20家PCB企业获机构集中加仓，是算力赛道机构布局核心分支；2. 技术维度：板块单边上行趋势完好，中长期大幅跑赢大盘，指数稳定站稳5日线。游资资金动向1. 深南东路操作：净买入中化国际4015万、世华科技3379万；2. 整体调仓方向：小幅加仓化工、消费电子；小幅减仓存储芯片、汽车零部件；3. 交易规模：前一日千万级净买入个股2只，千万级净卖出个股仅1只。机构资金动向单日大额买入标的（千万以上）1. 聚辰股份：存储芯片，两家机构买入、一家卖出，单日机构净买入12.82亿，为当日机构买入榜首；2. 聚石化学：半导体材料，单家机构买入8063.9万，持仓占比11.17%，机构持仓集中度第一。十日连续加仓标的1. 聚辰股份：6.24-6.25两日连续加仓，25日买入规模大幅放量；2. 亚翔集成：半导体洁净设备，6.11-6.25三次机构净买入，资金稳步进场。整体资金格局前一日27只个股获机构千万级净买入，19只个股千万级净卖出。机构买盘小幅收缩、兑现筹码小幅增加，净流入规模有所回落，但依旧保持正向流入，并未大规模离场调仓。板块资金流向1. 主线算力赛道大幅加仓：存储芯片、通用芯片；小幅加仓：CPO、被动元件、机器人；大幅减仓：AI金属；小幅减仓：先进封装、液冷服务器。2. 非主线赛道小幅加仓：汽车零部件（中等幅度）、光学、锂电、物流、储能设备、创新药、医疗器械、证券、环保；小幅减仓：农业、基础化工、AI应用、零售、石墨烯、华为昇腾、地下管网。资金总结周四机构、游资操作分歧明显：机构追高意愿降温，小幅兑现筹码，但依旧保持中等净流入，核心仓位牢牢锁定AI算力，没有全面切换其他板块；游资多空交易同步收缩，操作意愿降至冰点。市场主线清晰，算力产业链仍是资金核心抱团方向，短期主线行情不会轻易切换。风险提示：本文仅整理市场资讯与资金数据，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，操作需自主审慎判断。