隔夜美芯片股全线重挫，费城半导体指数一度跌超5%，收盘仍跌约4%。

高通收跌7.98%，投资者日画饼太远+Modular 40亿收购稀释+苹果C2基带杀进Pro）的杀伤力比我上次估的还大。

安森美收购Synaptics引发 dilution 担忧，盘中暴跌24%，这个才是费城半导体指数真正的雷）、美光-6%（前天+15%今天吐回去）、恩智浦-7%+、Intel -3%+。

A股这边周一开盘，消费电子链（立讯、歌尔、蓝思）+ 射频链（卓胜微、唯捷创芯） 承压逻辑不变，甚至因为高通跌幅比预期大，周一低开幅度可能更狠一点。高通现在189美元这个位置，离5月$255高点已经摔掉1/4，但你说抄底？我还是那个观点：AI故事2028才兑现，苹果基带份额还在流失，估值锚松动中，不是短线接飞刀的位置。

市场有风险，投资须谨慎。a股美股