6月28日晚间A股公告与游资观点汇总

重要公告

1. 苏奥传感：AMB陶瓷基板处于小批量供货与客户验证阶段。

2. 立昂技术：为中科闻歌配套AIDC算力基建。

3. 银河微电：收购恒泰柯全部股权，股票及转债明日复牌。

4. 环旭电子：控股股东拟减持不超过2%股份。

5. 好利科技：实控人筹划控制权变更，明日停牌。

6. 金山办公：斥2.5亿—5亿元回购股份。

7. 黄河旋风：大股东8.82%股份被轮候冻结。

8. 深天马A：玻璃基封装基板尚处于样品研发预研阶段。

游资核心观点

1. 指数判断：海外半导体暴涨暴跌，双创指数波动加剧，但仍站稳20日线，大概率维持震荡偏强；上证指数偏弱，或将继续回补前期缺口。券商连续三周走强，估值低位、涨幅滞后，有望成为三季度仅次于AI的主线。操作策略：中线仓位继续持有，等待上证回踩低点再加仓；继续坚守双创科技主线，紧盯MACD背离情况，逢低布局券商。

2. 七月行情展望：成长+周期将继续领跑市场。风格方面：进入中报窗口期，盈利分化推动大小盘趋于均衡，流动性宽松利好中小盘，政策红利支撑大盘蓝筹。行业配置：优先布局中报高景气板块，包括半导体、AI硬件、通信、锂电、有色、化工、AI软件、游戏、机器人、商业航天、创新药；同时逢低关注券商与基本面回暖的消费板块。