15万亿大利好落地！6月收官，科技主线彻底定调

1、人工智能AI新闻联播、国常会近期都重点提及AI，推进“人工智能+”落地。目前中美领跑AI赛道，不过我们和美国依旧存在差距，这条主线行情会长期延续。

2、商业航天6月29日朱雀三号火箭完成静态点火测试；蓝箭航天更新科创板IPO材料，还签下一笔3亿元的发射订单。板块现在就差一个催化引爆，后续爆发力值得期待。

3、半导体设备韩国敲定15万亿人民币的长期半导体投资计划，周期长达十几年，长期利好芯片产业链。其中半导体设备属于卖铲子逻辑，行业稳赚，富乐德位置相对偏低。存储芯片今天要看三星、SK海力士韩股表现，昨晚美光走势偏弱，会带来短期扰动。

4、中报业绩行情从明天起上市公司会陆续放出半年报数据。优质科技股上半年产品涨价，盈利会很亮眼。但业绩披露会淘汰掉只蹭概念、没有实际营收的伪科技股，一定要规避。

5、电力板块欧洲遭遇极端高温，电厂负荷不足关停，海外电价大涨。往年我都是3‑6月布局电力，今年受AI用电需求影响，炒作周期提前且延后。短期回调不用慌，耐心等拉升行情。

额外几条消息：①传闻为压制短期行情，CPO、存储企业把业绩披露统一延后到8月；②近20家模拟、功率半导体企业7月1日开启新一轮涨价，今年已经多次上调报价；③海外存储ETF把兆易创新纳入持仓，成为第八大重仓标的；④北京太空算力创新中心揭牌落地；⑤*ST艾艾今日停牌，7月1日摘帽复牌，简称变更成艾艾精工。