��【开源传媒互联网方光照团队】物理AI全线大涨❗️回顾我们6月25日发布的重磅深度-《物理AI：数据筑基，模型搭台，拔节起势在即》，欢迎交流

❓产业、一级市场怎么看➡️黄仁勋提出智能体AI的下一时代是物理AI，特斯拉“宏图计划4”打造将AI带入物理世界的产品和服务；据InfoQ，近18个月内超百亿美元流入物理AI赛道。

❓市场有多大➡️黄仁勋认为物理AI可重塑的制造和物流产业价值将达50万亿美元。着眼近端，自动驾驶成车企“必争之地”，头部人形机器人厂商陆续规模量产，思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元。

❓关注哪些环节➡️世界模型决定发展速度，李飞飞将模型分为三类：1）渲染器追求视觉保真，优势是训练数据易得、适用Scaling Law，不足在于不是真理解世界，能力难以直接移植到机器人等，代表如OpenAI Sora、谷歌Genie。2）模拟器关注物理结构，能真实还原世界，但难度、成本均更高，代表如英伟达Cosmos 1系列。3）规划器指导物理载体具体行为，优势是可复用数字AI积累，难点在可靠性及训练数据需求，代表如谷歌Gemini Robotics 1.5系列。李飞飞认为三类模型将融合进化为真正的世界模型，英伟达Cosmos 3或可视作初步尝试。

➡️数据是模型“智能涌现”的基础。据觅蜂科技，全球高质量物理数据仅50万小时，而GPT-5级LLM训练数据折算超100亿小时。现有数据中，真机实采数据质量高，但绑定本体，成本高，难以规模化。基于真实数据的合成数据可控制误差，覆盖长尾场景，边际成本低，或是必经之路。率先定义仿真环境和评测体系的系统有望成为物理AI基础设施。

建议关注世界模型及数据采集涉及的3D仿真平台、真机实采设备等，受益标的：海清智元、五一视界、索辰科技、风语筑、凡拓数创、奥比中光、天娱数科。