重磅！长鑫打新+苹果折叠屏量产+华为超节点亮相，今天这些板块有望发力！

隔夜美股道指虽然跌了1.09%，但纳指顽强翻红涨了0.2%。关键是半导体和存储概念股集体反弹——博通涨近5%，英伟达涨超3%，闪迪更是猛涨超6%。美股的半导体情绪直接传导到A股，今天科技线大概率要嗨。
再加上昨晚国内几件大事扎堆发布，今天的热点板块基本已经明牌了。咱们一个一个捋。

一、存储芯片——长鑫科技打新引爆产业链
最重磅的消息：国产DRAM龙头长鑫科技凌晨发布招股书，7月16日开启打新，网上申购代码 787825，证券代码 688825。拟募资295亿元，创科创板IPO之最。
长鑫科技一季度营收508亿元，同比增长719%，净利润247.62亿元，同比增长1688%。这业绩什么概念？直接把同行看傻眼。
机构预测长鑫2028年全球市占率能达到17%，对标三星、SK海力士的产能体量，扩产空间巨大。存储芯片涨价周期还在继续，野村证券预测7—9月普通DRAM价格环比涨24%，NAND闪存环比涨25%。
关注：
江波龙（301308） ：上半年净利预增622倍，业绩炸裂
兆易创新（603986） ：存储芯片龙头，长鑫产业链核心受益
深科技（000021） ：与长鑫深度合作
佰维存储（688525） ：存储模组核心供应商
设备端：中微公司、拓荆科技、华海清科

二、折叠屏——苹果首款折叠iPhone量产，供应链要起飞
苹果首款折叠屏iPhone已经进入量产阶段，备货目标从700万—800万部大幅上调到约1000万部。富士康已经开始大规模招工。
财信证券指出，铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，苹果入局有望加速液态金属等高端材料导入。华创证券认为，折叠屏带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节。
市场调研显示，超过六成受访者表示愿意购买折叠屏iPhone。苹果的品牌号召力不用多说，这一波供应链价值重估是实打实的。

关注：
蓝思科技（300433） ：UTG超薄玻璃盖板核心供应商，花旗上调目标价至32元
京东方A（000725） ：柔性OLED面板龙头，苹果入局直接受益
精研科技（300709） ：铰链MIM结构件核心标的
凯盛科技（600552） ：UTG盖板材料
领益智造（002600） ：精密功能件供应商

三、国产算力——业绩兑现+华为超节点双轮驱动
浪潮信息（000977） 昨晚发布半年度业绩预告，上半年归母净利润26亿—31亿元，同比增长226%—288%。今天已经一字涨停，报78.17元/股。广发证券、群益证券纷纷上调盈利预测。
不光是浪潮，锐捷网络（301165） 上半年净利同比增长32.71%—65.88%，长川科技（300604） 同比增长110.76%—134.18%。国产算力链正在从“强预期”走向“强现实”。
更大的催化剂在下周——7月17日世界人工智能大会，华为Atlas 950超节点真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多连8192张NPU卡，专为万亿参数大模型设计。民生证券研报称，2026—2028年国内超节点市场复合增速接近200%。
机构一致预测今明两年净利润增速均超30%的20只个股包括：宏景科技、麦格米特、智微智能、奥飞数据等。

关注：
浪潮信息（000977） ：服务器龙头，业绩超预期，已涨停
海光信息（688041） ：25家机构评级，国产CPU/GPU龙头
银轮股份（002126） ：25家机构评级
广电运通（002152） ：华为昇腾概念，昨日涨停
拓维信息（002261） ：兆瀚昇腾AI一体机钻石伙伴
恒为科技（603496） ：昨日涨停

四、造船——订单排到2030年，景气度确定上行
国内船企订单爆满——恒力重工在手订单超500艘，排到2030年；中国船舶（600150） 交船周期同样排到2030年；苏美达（600710） 一季度新获订单同比暴涨超600%。
一季度国内造船新接订单5953万载重吨，同比增长195.2%，全球占比高达84.9%。这数据太猛了。
松发股份（603268） 预计上半年归母净利润约36亿元，同比增长456%。申万宏源维持“买入”评级，目标价上调至200元。

关注：
中国船舶（600150） ：造船旗舰龙头
松发股份（603268） ：业绩暴增456%，民营造船标杆
苏美达（600710） ：订单同比暴涨超600%