0710主题前瞻（一）华为牵头落地国内首个NPO光互连开放标准，光通信板块海外先行上涨在北京举办的超节点与GW级AIDC技术论坛上，在全球计算联盟（GCC）指导、Open‑AI‑iconInfra社区（OAII社区）推动下，华为联合中国移动研究院、百度、京东云、中国电子技术标准化研究院等二十余家产业链企业，启动OPEN‑NPO项目，发布国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA标准，搭建开放统一的行业规范，加速AI算力场景下高速光互连技术迭代与产业协同，夯实高端算力基础设施发展底座。消息落地前夜，美股光通信板块迎来大涨，Lumentum单日涨幅达11.13%。

**相关标的：**光迅科技、华工科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛。 （二）特斯拉第三代Optimus机器人定型，量产计划明确落地供应链消息显示，特斯拉已向零部件厂商下达采购规划，敲定量产节奏：9月将Optimus周产能提升至1000台，年末进一步扩产至每周2000‑2500台，历时三年研发的第三代Optimus正式脱离实验室阶段，开启规模化生产。产品层面，特斯拉优化机器人腰部、颈部、手部执行器结构，提升关节活动自由度，采用轻量化材料与细长丝杠优化躯体灵活性；迭代灵巧手绳控方案，加装触觉传感设备，头部模组仍处于重新设计阶段。新版整机拥有38个躯体自由度（22个旋转关节+16个直线关节），单只手部自由度达到22个，动作精细度大幅升级。

**相关标的：**模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控。 （三）十五五碳达峰方案发布，低碳储能、新能源车划定量化目标国务院正式印发《“十五五”碳达峰行动方案》，明确核心减排规划：2030年GDP二氧化碳排放相较2025年下降17%，非化石能源消费占比提升至25%。文件重点提出多项落地任务：推进传统产业、建筑行业节能改造，推动算力设施绿色转型，引导数据中心优先使用绿电，配套储能设备布局；设定硬性指标，2030年新型储能装机规模力争突破3亿千瓦，新能源汽车保有量占比提升至30%。

**相关标的：**华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力。