本周重点关注6大核心赛道：各赛道核心标的备查，踏准节奏最重要

1⃣️创新药：
海思科、科伦药业、美诺华、药明康德、凯莱英等，其逻辑详见《创新药：7月炒作主赛道之一，10核心标的备查》

2⃣️半导体封测：
华天科技、长电科技、深科技，通富微电、太极实业

3⃣️超纯水：
蓝晓科技、沃顿科技、争光股份、国林科技、碧水源

4⃣️液冷服务器：
冰轮环境、汉钟精机、英维克、申菱环境、高澜股份、飞龙股份、大元泵业

5⃣️超节点/服务器及交换机：
浪潮信息、中科曙光、拓维信息、华勤技术、中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、星网锐捷、菲菱科思、万通发展，

6⃣️商业航天/3D打印
海兰信、铖昌科技、超捷股份、飞沃科技、铂力特、美新科技等

以上重点关注板块，本周主要催化事件如下：
1.2026年A股最大硬科技IPO，长鑫存储，全网申购，募资295亿全部投向DRAM、HBM高端存储产能扩张；成都西部全球半导体博览会召开；江苏气体设备产业大会；半导体设备、存储、先进封装、FT芯片测试、电子特气、超纯水耗材等最受益。
台积电Q2业绩说明会，公布先进封装、HBM、CoWoS订单指引，直接影响全球封测、算力芯片产业链走势。

2.2026空天信息产业大会召开，卫星制造、火箭回收、星上存储技术发布，利好商业航天全板块。

3.上海世界人工智能大会WAIC正式开幕。华为Atlas 950超节点整机全球首展，发布万卡级国产算力集群方案；同步展出液冷服务器、光模块、人形机器人、Chiplet先进封装新品，是AI算力、液冷、交换机、机器人集体炒作核心催化。

利好很多，踏准节奏最重要，提防利好落地可能的回调，应该作为一条纪律。

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