缺货涨价潮来袭！高端MCU彻底爆火，国产龙头迎来大爆发半导体MCU行业迎来强势拐点！AI算力、1.6T光模块、人形机器人需求集中爆发，高端MCU严重供不应求，新一轮涨价周期正式开启。受8英寸晶圆产能紧张影响，行业缺货态势将持续到2027年。AI服务器是最大增量，传统机柜仅用几十颗MCU，英伟达新一代AI机柜用量暴涨十倍以上，需求直接翻倍扩容。国产龙头国民技术全面卡位黄金赛道：深度绑定国际巨头MPS，切入英伟达AI电源供应链，2027年相关业务有望破2亿；率先推出国产首款1.6T光模块专用MCU，性能吊打老牌海外产品，已入驻头部光企供应链。同时，旗下机器人运动控制MCU批量供货优必选、越疆等头部厂商，单台人形机器人用量高达近百颗。随着下半年高端MCU再迎20%-30%涨价，叠加公司剥离副业、聚焦芯片主业，量价齐升逻辑明确，国产替代红利彻底释放！