科技进入严选模式，业绩不但要求高增长，还要求同环比增长目前看那些靠存货吃红利的组装科技已经很难跟上增长部队了。。比如德明利。。

必须寻求量价齐升的方向。。。很明显，上游放量的设备与材料端才符合这类逻辑。。

只是目前这个方向同样有一个问题，前期超涨，目前还是不可避免跟随大部队回调。

先进封装+半导体设备与材料。。。依旧是不可忽视的科技首选。。

除非直接放弃科技，去猪模块，去喝酒吃药玩红利。。

我预期的下半年行情不是跷跷板，是在流动性比上年年宽松的更加均衡的轮动行情。

像当下这类跷跷板行情，其实是不符合预期的。。

下半月先躺平看看能不能止跌减亏了。。。这个月格局下来，5-6月都白忙了。。。