1935年1—3月，红军约3万人，敌人约40万人。以国军嫡系部队+川军、滇军、黔军、湘军、桂军。
红军兵力与序列（3万余人）
红一军团（林总）：约8000人
红三军团（彭总）：约1万人
红五军团（董振堂）：约6000人
红九军团（罗炳辉）：约3000人
军委纵队、干部团：约3000人

一渡赤水（1935.1.29，土城—古蔺）
右纵队以红一军团、红九军团、军委二/三梯队、干部团 → 猿猴场渡河。中间纵队以军委一梯队、红五军团第5师 → 土城下游渡河。左纵队以红三、红五军团主力 → 土城上游渡河。目的是北渡长江受阻，向西转入川南古蔺。

二渡赤水（2.18—21，太平渡—二郎滩）
红三、红一军团在前，红五、红九军团掩护。从古蔺→二郎滩、太平渡东渡，回师黔北。在娄山关、遵义大捷，歼敌约2个师8个团。

三渡赤水（3.16—17，茅台镇）红一、三、五、九军团依次西渡。茅台→古蔺，再入川南。佯攻川南、调动敌军向西。

四渡赤水（3.21—22，太平渡—二郎滩）
全军秘密东渡，红九军团垫后掩护。川南→黔北，南渡乌江，跳出合围。彻底摆脱40万追兵，直逼贵阳、威胁昆明。