继续重视【AI安全】：白宫"金鹰"计划启动，政府级推动加速产业拐点｜中信证券计算机

太阳北美网安龙头集体新高，AI安全产品进入商业化兑现期 - CrowdStrike：AIDR产品上线不到两季度ARR环比+250%；Falcon Flex ARR 同比+99%至19亿；  Palo Alto：250亿收购CyberArk（身份安全）+33.5亿收购Chronosphere（云原生监控平台），加速平台化；Fortinet 26Q1安全产品收入同比+41%，受益于AIDC  GPU集群安全采购

- IBM Q2 CEO原话"客户主动将capex转向服务器/存储采购"，同时被"cybersecurity concerns"分心，硬件扩容+网络安全是AI时代企业IT预算的典型去向

太阳国内网安公司多维度布局AI安全，有望受益于AI安全需求加速渗透 

- 美国已形成"企业合作→国家政策"的AI安全政策链条，国内AI安全产业有望逐步跟进

- 国内网安公司积极布局：深信服AI+SASE+安全GPT；奇安信AISOC/大模型卫士，与多家大模型公司合作；启明星辰运营商AI安全治理；绿盟科技基于GLM-5.2大模型发布新一代智能渗透系统AI-PTS 2.0；天融信夯实AI安全体系；亚信安全云+AI安全综合布局

建议关注：1）平台型龙头：深信服、奇安信 2）攻防检测受益：绿盟科技、启明星辰 3）数据安全+AI模型防护：天融信、亚信安全

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