光伏大涨，AI大跌，风向又变了！
AI又崩了！半导体芯片、算力大跌，光伏、化工、有色大涨，行情风向重回低位补涨、高位补跌，高低板块玩起荡秋千，这种局面预计要持续一段时间。
1、光伏
发改委和能源局印发《可再生能源发展"十五五"规划》，提出2030年风电光伏总装机28亿千瓦以上、装机占比超50%，可再生能源发电总装机35亿千瓦。这是今天光伏、风电等新能源产业链爆发的直接原因。
光伏板块处于较低位置，没有像AI那样经过多轮爆炒，不属于泡沫资产，内卷过剩是压制行情的主因。政策面力促产能出清，困境反转会到来，可什么时候能到来，咱们不知道，主力也不知道，大家都在等行业基本面传递复苏信号。前面一段时间光伏板块持续调整，就是主力们都在等，加上AI抽血所致。现在AI不再抽血，能缓口气了，但能否走一波行情，主要还看基本面情况。对这一方向，玩玩反弹还行，暂不考虑重仓。
2、AI算力链
AI赛道抱团已经松动，主力资金出逃正走在路上，不要期望它马上就能爆发一波大行情，跌多了会反弹，反弹一下还会跌，需要一段时间完成探底磨底。AI赛道行情逻辑也会转向，业绩验证成关键因素，没业绩支撑的会大调整，有业绩支撑的调到位后还有行情，这一方向不能乱搞，必须精挑细选。
今天显著缩量，做空动能短线释放的差不多了，只是缺乏承接，不大的成交量也能让它大跌一回，这就是墙倒众人推。热闹的时候，大批资金勇猛冲进来；冷却的时候，跌了那么多也没多少资金接手了。短线或考验前低支撑，观察有没有止跌信号。
3、创新药
创新药这几天走得不强，主要是前段时间涨得太猛，现在是以时间换空间，消化压力，清理浮筹，洗盘到位后还有行情。政策利好+刚需释放+业绩拐点+BD交易超预期+估值低位，五大因素共振，我看它的中线潜力。
4、化工
化工前段时间没少跌，三波调整下来，空头释放很充分，这里反弹一波在情理之中。行情能走多远，我现在拿不太准，没来得及研究行情基本面景气度。它是强周期行情，与经济基本面紧密关联。要玩这个赛道需要深挖涨价题材，看看哪个细分领域产品持续涨价。
今天没有操作，继续持有精准医疗、国证生物，等它大跌低吸，它不跌；等它大涨减仓，它不涨，那就继续拿喽。