半导体设备龙头暴涨全市场超4400只个股走弱，半导体设备走出独立深V反弹行情，成为盘面唯一逆势科技赛道！早盘全线资金回流设备细分，至纯科技直线封板，托伦斯大涨13%，北方华创、长川科技、芯源微同步拉升，半导体设备ETF放量大涨超2%。本轮反弹四大核心催化1. 外围利好落地：英特尔二季度AI业务营收同比暴涨59%，云厂商上调全年资本开支，全球AI基建需求持续超预期，隔夜美股存储、设备全线冲高提振情绪 ；

2. 行业景气度明确：SEMI上调预期，2026全球半导体设备销售额同比增23.2%，HBM、先进制程扩产带动晶圆厂设备采购放量；

3. 国产存储催化临近：长鑫科技7月27日登陆科创板，存储产线扩产预期，上游设备厂商直接受益，大资金提前埋伏布局；

4. 技术超跌修复：前期板块连续回调，抛压充分释放，估值回归低位，抄底资金集中进场博弈修复行情。