大家好！我是徐徐，一个喜欢观察资金的长期投资者。
今天（7.6）早盘，大A四大指数集体高开，科创综指高开1.22%，存储芯片受江波龙中报业绩暴增的提振大幅高开，机器人延续上周强势，创新药表现活跃，国泰海通涨超6%带动券商板块走高。
但高开之后，指数逐步回落，盘面松散，没有一个方向形成压倒性合力。
几个方向的位置
机器人：雷赛智能，华依科技早盘触及涨停后都开板，特斯拉Optimus年底量产预期持续发酵，宇树IPO催化仍在。但目前更多的是消息驱动的脉冲式机会，短期情绪已经打得很满，不追；
存储芯片：江波龙上半年净利润预期同比暴增700倍，三星拟三季度DRAM提价20%，存储芯片是目前少数能同时看到‘涨价持续+业绩兑现’的方向，适合持续跟踪；
创新药：有政策催化，机构集中看好，医药板块已经有一定涨幅，上周建的医药底仓在，不着急；
券商：国泰海通中报超预期，板块估值低，今日盘后固定价格交易新规正式落地，资金在持续关注，等回踩确认；
半导体设备：今天板块还在震荡调整，早盘量能不小，底仓继续拿着，加仓等缩量企稳。
当前市场在做“高低切换”，资金从之前涨幅巨大的电子产业链撤出，流向汽车、机器人、创新药、券商。今天高开低走本身就是高低切换的表现，但有一个方向例外，半导体设备。
半导体设备底部区间在上移上周半导体设备ETF单周净流入超过120亿，科创半导体ETF华夏已经连续12天获净申购，可以很明显看出短线资金在卖，但中线在买，这部分资金不会在意短期涨跌，反而更看重国产替代的长期逻辑；
5月底刚开始跟踪半导体设备的时候，中微公司如果能回到270元是比较舒服的位置，但仅仅短短一个月，底部区间已经被抬高了不少：
7月4日高盛大幅上调北方华创和中微公司目标价，核心原因是订单能见度变长：今年一季度设备招标量同比增长超过35%，前道设备订单已排到三季度末，国内存储厂扩产规模可能超预期。
订单从“季度验证”变成“多年锁定”，估值自然被更远的盈利锁定，底部区间也就上移了。
所以如果半导体设备出现深度回调，反而是不错的机会。
看了一下之前的走势，几次主升浪的回调都以20日均线为支撑——20日线是过去一个月的平均成本，强势行情中主力通常不会轻易让股价跌破。
今天上午低点已经很接近了，关键看这个位置能否缩量企稳。
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我是徐徐，喜欢观察资金。以上内容为作者学习整理，做跟踪记录，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。文中个股仅做举例说明，请独立判断。