A股：来不及等开盘了，今天是周三，市场几个核心看点……

老铁们，早上好！美股今天凌晨连续第二天调整，今天是周三，A股大盘会不会一鼓作气站上3500点，市场会如何演绎？

1.最新消息面，首先比较重磅的是智元机器人赶在宇树之前借壳上市，科创板的上纬新材盘后公告表示，智元机器人至少收购其63.62%股份。一旦本次股权交易完成，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，这家公司目前市值31亿，而智元机器人B轮估值达150亿，这个消息，今天看能不能带动一下沉寂多日的机器人方向。二是北京时间今天凌晨，近期再创历史新高的美股连续第二天调整，不过纳指的走势是明显要强于道指的，其中英特尔股价盘中一度大涨超7%，芯片的美光科技也涨了近3%。纳斯达克中国金龙指数涨幅超过1%，走势也创了近期的新高，不过富时A50期指目前是平盘走势，振幅很小。三是在稳定币、托幼、脑机接口以及数字政务方向的一些行业利好，看今天资金反馈如何吧。

2.指数节奏上，昨天大盘创了近期新高，和3500点整数关口仅一步之遥，特别是创业板指数反弹大涨2.4%，基本上反包了前两天的阳线，昨天凌晨的复盘文章，我也推演了创业板会在周二有反弹，并且力度会比上证强，核心逻辑主要还是基于市场的整体环境、趋势以及资金情绪。
短线情绪在连续两天调整后，昨天开始与指数共振修复，特别是最近被压制的连板高度，昨天的5个3连板全部晋级成功，这是大超预期的，也证明了短线情绪的回暖。市场昨天另一个比较好的信号，就是成交量的大幅反弹，比周一增量了2500亿，已经来到了1.45万亿。
对于今天指数的预期，大盘大概率是要去突破一下3500点的，至于能否站稳，一是要看增量资金入场的力度，成交至少需要1.5万亿，二看市场风格如何演绎，资金是继续拉金融等权重去冲关，还是会去切题材概念的中小票。

3.题材节奏上，7月份的市场题材始终处于快速轮动的状态，在大周期上依旧是一个震荡混沌周期，每天轮动多个方向，数都数不过来。目前的市场环境，大部分方向都只能潜伏等轮动。
新的题材方向，无论是上周的深海，反内卷，还是本周的外卖和电力，有的基本上已经淘汰，剩下的目前看也很难走成主线。
反倒是一些科技线分支走得比较强势，比较有代表性的是以PCB为代表的AI算力硬件，电子布以及游戏等方向，主要还是业绩预期或者产业逻辑的驱动。
老的题材方向，基本都是间歇性的脉冲，内部分化也不小，比如稳定币、军工、固态电池等等。

4.市场风格上，量化的轮动成了题材表现形式，最近日内轮动收割流动性的策略演变到极致。主要还是投机的逐渐严监管和趋势逻辑的走法深入人心（以恒宝为代表的这类），使得量化轮动演变到量化抱团的方向，这也是为何近期市场资金喜欢去做断板后的反包的原因，而不去做一致性太强的连板接力。
对于今天热点轮动的预期，最近资金就是在各个题材里面，等调整几天后又开始做修复反核，市场情绪强更强的阶段还没到来，大家还是需要耐心观察。
因为已经进入7月中报业绩预披露的密集时间窗口，除了已经动起来的业绩逻辑线（比如，PCB、铜缆高速连接器等）外，个人还看好稳定币和军工内部里面的一些核心活口的抱团趋势走势，但这类玩法只适合等回调在重要趋势线附近企稳后的低吸，千万别上头去追涨。
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就这样，祝好！