特斯拉连续大涨3天。没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进度！比起拓普DISS同行，马斯克二话不说，增持10亿美元！美元。

后续催化：
①9月中下旬特斯拉开启国内审厂。
②11月特斯拉股东大会；
③今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人；
④宇树10-12月提交IPO申请。

订单情况：
①9月4日，智元获湖北3101万元大单；②9月3日，优必选获2.5亿元大单（累计4亿元，H1已交付5000万元）；
③7月智元宇树合计获1.2亿大单。

海外的话荣泰是手部最核心。新泉是预期差，潜在tier1标的，9月中下旬审厂就知道了。

国内的话主看两个，卧龙是宇树核心，华翔是智元核心。

华翔的预期差在PEEK材料，这个认知还不普遍，规划产能1.2w吨落地的话，加上成本和专利优势妥妥行业龙一。25年PE15倍，这个也没人知道，怎么算的看下图2。