光通信细分赛道核心潜力股梳理一、光模块及上游1. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G市占率领先，1.6T产品送样英伟达，深度绑定北美AI算力需求2. 新易盛（300502）：800G光模块量产领先，海外客户（亚马逊、英伟达）份额持续提升，硅光技术储备充足3. 源杰科技（688498）：国内高速光芯片（DFB/EML）龙头，100G EML芯片适配800G模块，卡位硅光CW光源赛道二、光纤光缆1. 长飞光纤（601869）：全球光纤预制棒龙头，光棒自给率近100%，受益全球光纤涨价，2026年G.652D裸纤价格同比大幅上涨2. 亨通光电（600487）：全产业链布局（光棒-光纤-海缆），国际海缆项目中标不断，2026年海缆订单同比增长60%三、CPO/硅光1. 光迅科技（002281）：国内光芯片+模块垂直整合龙头，1.6T硅光模块送样测试，OCS全光交换机落地数据中心2. 华工科技（000988）：推出1.6T光模块与3.2T CPO方案，深度绑定头部云厂商，2026年净利润预计增长80%四、光器件与设备1. 天孚通信（300394）：光器件平台型龙头，EML单波200G器件量产，800G高速器件推进中，客户覆盖英伟达、博通2. 德科立（688205）：长距离光传输龙头，硅基OCS产品获海外订单，DCI数据中心互联方案需求快速爆发