未来两年商品只谈化工，不谈别的品种。

类似于24-25年，如果只谈科创，那就是太好了。

化工可以阶段性休息，但不会离开化工，这个是有限度参与市场的风格。

参与化工的背景1.美国25年底连续降息=商品反转=类似于2015年底反转。

2.伊朗很主动=2016年4月韩国萨德+人民币贬值。现在是主动升值，央行不得不启动又一轮化工涨价。

3.美国大而美，这个很可怕，需要持续至少2年，正常来说是5年。 这个说过，我们的消费战略覆盖美国降息周期+大而美周期。 更长远来说，焦煤有可能放在最后两年。

4.劝人买房这个事情已经说过，如果不买，大而美持续5年，5年后原油200-300，化工品平均涨幅3倍，多的那些5倍，你再买，神仙也救不了你。

5.化工现货商不懂囤货，5年后结局和恒大差不多，年前如果占据先手，3月有所出货，下周就该继续囤货。

6.伊朗问题本质不在于问题本身，而是美国人在我们的消费战略启动的时候，强化我们这一战略，如此大而美就能覆盖这个战略5年。因为箭的弦拉满了，放出去，就不可能回头。也就是pvc基建+化工+人民币升值+地方债这些，一旦启动，无可能回头，只能打到底。

5年后，散户反应过来要买楼，晚了。 只能现在