深夜复盘，今日多股突破历史新高，主线聚焦光通信、液冷、商业航天等高景气赛道。冰轮环境、金富科技等液冷标的领涨，福晶科技、水晶光电、长芯博创、仕佳光子等光模块、CPO、光芯片企业全线走强，有研新材、华特气体等受益稀有金属、电子气体涨价标的同步新高。三板及高度板层面，商业航天为核心主线，液冷热度最高，ST板块具备博弈潜力。主升优选聚焦景气确定性与涨价逻辑，锁定水晶光电、长芯博创、深南电路等业绩高保障标的。明日板块关注光伏政策利好、基金重仓低位标的及AI智能体新催化。指数预判小幅高开后震荡，收十字星或小阴线。当前光系行情极致分化，短期或现分歧，但作为市场领头羊，其走弱或拖累全局。指数已站稳4100点，量能温和，上行压力有限，后市突破4400点概率较大。当前市场普遍仓位偏低、等待调整，调整即是加仓良机，需果断布局、敢于长持，把握本轮牛市行情，珍惜回调机会，不犹豫不徘徊，坚定持仓迎接指数上行。