如何看待当下的股市？站上4100点，哪类赛道即将迎来强势主升浪?最近A股指数非常强，创业板本月涨了17.8%，科创板涨了15.51%，平均股价指数涨了13%！这种疯狂的行情很少见的，一年也没有几回啊。但只是局部的疯狂，如果你在“光”里，那么你就是牛市；如果你不在，就是打酱油的，甚至可能是熊市！没有对比就没有伤害，这行情很多投资者比较难受。别人的股票天天涨，自己的股票没有涨，这比踏空还郁闷10倍。以前的牛市，是雨露均沾，是鸡犬升天；现在的牛市，是指数权重牛，是机构抱团牛，是跟游资量化比拼手速的互砍牛！时代真的变了。不过牛哥想说，A股的土壤没变，只是风格不一样。牛市重势，牛市喜欢讲宏大叙事。但再天花乱坠，我觉得抱团最后还是要破裂的，没有谁永远18岁！这种行情怎么办？一是追光，二是坚守自己的一亩三分地。到了这个位置，我建议还是坚守自己吧，每一种风格都有风口，做自己看的懂的最重要！这样才能熬过去。牛市都是轮动涨，即使现在最惨的消费，还是会起来的。你就这么想，未来1年内，是易中天继续涨1倍容易，还是最惨的板块涨1倍容易！之前错过科技股，现在去重仓博弈胜算没那么大了。提醒一句，这个月已经赚很多的，建议月底边打边撤，保住利润。往往市场最疯狂时，可能就回撤一个大的。

具体方向：*光通信模块领涨两市，协创数据20cm涨停、杭电股份等多只紧跟涨停。（随着人工智能的快速迭代，光模块持续反弹，当前全球AI模型仍处于能力持续提升与应用场景不断扩展的阶段，产业发展具备较强的持续性和确定性。）*CPO概念再度走强，协同数据20cm涨停、亨通光电、沃格光电等多只涨停。（AI需求驱动业绩高增，“易中天”业绩很好，天孚通信公布2025年年报归母净利润同比增长50.15%，一季报业绩同比增长40.82%；中际旭创2025年年报归母净利润同比增长108.78%；新易盛预计净利润为正）*通信设备板块大涨，武汉凡谷、亨通光电、世嘉科技先后强势涨停。（消息方面，外资在一季度加速调仓，从追求高盈利转向高盈利加高增长，集中加仓电池、通信设备、元件等高景气板块。）观点：前天的观点是当前上证指数来到前期套牢密集区，所以上行节奏会变慢，昨天早盘低开后缓慢震荡上扬，这在预判之中，午盘到尾盘才站上4100点关口；技术面来看，4100点上方有较大的抛压——前期被套的资金要出来，所以不可能一蹴而就站上，但尾盘发力站上，说明多头力量是坚决的，短期内不容再看空，上升趋势已经形成，这波行情还没有结束，4100点不是终点而是中继。